證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-070

　　債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力定01

　　債券代碼：110808 債券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力定02

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國(guó)新證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)新證券”)擔(dān)任中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股 份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券并募集配套資金暨關(guān) 聯(lián)交易項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本次重組”)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)之一。

　　公司于近日收到國(guó)新證券出具的《關(guān)于變更中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的函》，原獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人渠超平先生、周逸馳女士因工作變動(dòng)，不再擔(dān)任國(guó)新證券本次重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。為保證持續(xù)督導(dǎo)工作的有序進(jìn)行，國(guó)新證券現(xiàn)委派鄭玉輝先生、張子昱先生擔(dān)任本次重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人，履行剩余的督導(dǎo)核查工作。

　　本次變更后，國(guó)新證券委派的本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為鄭玉輝先生、張子昱先生。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年十一月七日

　　證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-071

　　債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力定01

　　債券代碼：110808 債券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力定02

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　非公開發(fā)行限售股上市流通的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股票上市類型為非公開發(fā)行股份;股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為133,249,719股。

　　本次股票上市流通總數(shù)為133,249,719股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年11月13日。

　　一、本次限售股上市類型

　　1、非公開發(fā)行限售股核準(zhǔn)情況

　　2019年12月30日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)作出《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司向中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2019)2994號(hào))，核準(zhǔn)中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)動(dòng)力”或“公司”)非公開發(fā)行465,685,657股新股購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“本次重組”)。

　　2、股份登記情況

　　2020年4月28日，立信會(huì)計(jì)師出具《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZE10108號(hào))，經(jīng)審驗(yàn)，截至2020年4月28日止，本次重組交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)已按照法定方式過(guò)戶至中國(guó)動(dòng)力并辦理完畢工商變更登記手續(xù)，中國(guó)動(dòng)力已收到新增注冊(cè)資本465,685,657元，變更后的注冊(cè)資本為2,160,681,619元，股本為2,160,681,619元。其中，中船重工集團(tuán)、中國(guó)重工在本次重組中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的公司非公開發(fā)行的普通股數(shù)量分別為29,458,735股、103,790,984股。

　　2020年5月13日，公司本次發(fā)行的股份于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記。具體詳見《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司關(guān)于發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)和可轉(zhuǎn)換公司債券登記完成的公告》(公告編號(hào)：2020-031)。

　　3、鎖定期安排

　　公司控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中船重工集團(tuán)”)及其一致行動(dòng)人中國(guó)船舶重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)重工”)取得的公司非公開發(fā)行的普通股，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，因公司本次自重組完成后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，因此鎖定期在原36個(gè)月基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次限售股形成后，公司因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司股本發(fā)生變化。

　　截至2023年9月30日，公司定向可轉(zhuǎn)債“動(dòng)力定02”累計(jì)轉(zhuǎn)股金額522,558,000元，累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成26,036,736股，股本總數(shù)由2,160,681,619股增加至2,186,718,355股，具體詳見《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》(公告編號(hào)：2023-065)。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　1、 中船重工集團(tuán)、中國(guó)重工在本次重組中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的公司非公開發(fā)行的普通股，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。但是，在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。本次重組完成后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，前述交易對(duì)方在本次重組中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的公司普通股將在上述限售期基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　2、 中船重工集團(tuán)及其一致行動(dòng)人在本次重組前已經(jīng)持有的公司股份，繼續(xù)遵守前次重組中于2015年8月31日出具的《關(guān)于認(rèn)購(gòu)股份鎖定期的承諾函》，并自本次重組完成之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

　　截至公告日，本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象均嚴(yán)格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

　　中國(guó)動(dòng)力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾;公司對(duì)本次限售股份上市流通事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，中信證券對(duì)中國(guó)動(dòng)力本次限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)新證券股份有限公司認(rèn)為：

　　本次限售股份上市流通符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定;本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾;公司對(duì)本次限售股份上市流通事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，國(guó)新證券對(duì)本次中國(guó)動(dòng)力限售股份解禁事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數(shù)量為133,249,719股;

　　本次限售股上市流通日期為2023年11月13日;

　　本次限售股上市流通明細(xì)清單

　　七、 股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月7日

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