證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-038

廣東通宇通訊股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2022年6月9日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議由董事長吳中林先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東廣東恒闊投資管理有限公司（持有公司股票15,822,784股，占上市公司總股本的3.94%）提名余劍先生為公司第四屆非獨(dú)立董事候選人，董事會(huì)提名委員會(huì)對候選人余劍先生進(jìn)行了任職資格審查。結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要，董事會(huì)同意增補(bǔ)余劍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提請股東大會(huì)選舉，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增補(bǔ)董事的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理時(shí)桂清女士提名楊爭先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事會(huì)提名委員會(huì)對財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人楊爭先生進(jìn)行了任職資格審查。董事會(huì)同意聘任楊爭先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第四屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理辭職暨聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號：2022-041）。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業(yè)政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期，為提高募集資金使用效率，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”和“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金全部用于實(shí)施“下一代高性能天線項(xiàng)目”，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步提升市場占有率。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-042）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》及議事規(guī)則的議案和關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，該等議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)擬召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，將上述議案及本次董事會(huì)相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。具體會(huì)議安排詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-043）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》；

4、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-039

廣東通宇通訊股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日在公司會(huì)議室召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2022年6月9日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高卓鋒先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事4名，會(huì)議以現(xiàn)場表決的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業(yè)政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期，為提高募集資金使用效率，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”和“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金全部用于實(shí)施“下一代高性能天線項(xiàng)目”，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步提升市場占有率。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-042）。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-040

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年6月13日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。董事會(huì)同意增補(bǔ)余劍先生（簡歷附后）為第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），任期自股東大會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對增補(bǔ)余劍先生為第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）候選人的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

若余劍先生當(dāng)選公司董事，公司董事會(huì)中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。余劍先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。截至本公告日，余劍先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十三日

附件簡歷：

余劍，男，1980年2月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，武漢大學(xué)法律碩士學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，持有法律職業(yè)資格。2017年12月至2021年5月，先后就職于珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司并購?fù)顿Y部、珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司，任投資總監(jiān)；2021年5月，就職于廣東恒闊投資管理有限公司，任總經(jīng)理助理。

余劍先生未持有公司股份，在持有公司股份3.94%的廣東恒闊投資管理有限公司任職。公司股東廣東恒闊投資管理有限公司和廣東恒健新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司－廣東航天云制造產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為同一股東控制下的主體，合計(jì)持有公司股份4.92%。截至本公告日，余劍先生與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；沒有被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施的情形；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；***近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒有受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-041

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理辭職暨聘任

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理王智先生的書面辭職報(bào)告，王智先生因個(gè)人原因辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)，王智先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。王智先生的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。王智先生任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的財(cái)務(wù)管理和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對王智先生做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

截至本公告日，王智先生未持有公司股票。根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，王智先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司于2022年6月13日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)總經(jīng)理時(shí)桂清女士提名楊爭先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事會(huì)提名委員會(huì)對財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人楊爭先生進(jìn)行了任職資格審查。董事會(huì)同意聘任楊爭先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第四屆董事會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事就本次聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

楊爭先生（簡歷見附件），任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。截至本公告日，楊爭先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十三日

附件簡歷：

楊爭，男，1987年8月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷，2011年5月加入廣東通宇通訊股份有限公司，2011年5月至2016年12月，任公司會(huì)計(jì)；2017年1月至2017年2月，任公司財(cái)務(wù)主管；2017年3月至今任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

楊爭先生未持有公司股份，具備財(cái)務(wù)總監(jiān)履職所必須的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)。截至本公告日，楊爭先生與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；沒有被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施的情形；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；沒有受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-042

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“通宇通訊”或公司）于2022年6月13日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、變更募集資金投資項(xiàng)目概述

（一）募集資金基本情況

廣東通宇通訊股份有限公司（以下稱“公司”）非公開發(fā)行股票經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東通宇通訊股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2272 號）核準(zhǔn)，采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者共計(jì)發(fā)行64,216,766股普通股股票，發(fā)行價(jià)格為12.64元/股。本次非公開發(fā)行募集資金總額為811,699,922.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額799,855,866.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年11月24日出具了容誠驗(yàn)字【2021】518Z0116驗(yàn)資報(bào)告。

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

2021年11月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》。經(jīng)調(diào)整，公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬元

鑒于公司收購深圳市光為光通信科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目已經(jīng)以自有資金完成，為提高募集資金使用效率，維護(hù)股東權(quán)益，2022年4月18日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，擬將原用于“收購深圳市光為光通信科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目”募集資金3,895.39萬元（含利息）全部用于實(shí)施新募投項(xiàng)目“衛(wèi)星地面終端波束自適應(yīng)通信天線技術(shù)研究項(xiàng)目”。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了上述募投變更事項(xiàng)；上述募投項(xiàng)目變更后，公司募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬元

（三）募集資金變更用途情況

公司擬調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，不再使用本次募集資金投向“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”和“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。上述項(xiàng)目原計(jì)劃合計(jì)投入募集資金52,000萬元，公司已置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自有資金7,524.98萬元。截至2022年6月9日，上述項(xiàng)目合計(jì)結(jié)余募集資金45,007.55萬元（含利息）。現(xiàn)計(jì)劃將上述項(xiàng)目剩余的募集資金45,007.55萬元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)），用于新增的“下一代高性能天線項(xiàng)目”，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為55.60%。

（四）募集資金變更履行的決策程序

公司于2022年6月13日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

（一）原募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

2021年2月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，2021年3月9日，公司召開2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)相關(guān)議案，公司擬分別使用募集資金38,000萬元、14,000萬元投入“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”、“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。2021年11月，公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者共計(jì)發(fā)行64,216,766股普通股股票，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額799,855,866.44元。

截至2022年6月9日，“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”已使用募集資金4,460.25萬元，剩余募集資金余額為33,933.56萬元（含利息）；“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已使用募集資金3,064.72萬元，剩余募集資金余額為11,073.99萬元（含利息）。

（二）終止原募投項(xiàng)目的具體原因

鑒于光模塊市場競爭激烈、國外光通信行業(yè)政策的不確定性及深圳市光為光通信科技有限公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期，為提高募集資金使用效率，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)拓展的需要，將原擬用于“高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”和“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的剩余募集資金全部用于實(shí)施“下一代高性能天線項(xiàng)目”，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的***升級，滿足公司市場拓展的需求和戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步提升市場占有率。

三、新募投項(xiàng)目情況說明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：下一代高性能天線項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體：廣東通宇通訊股份有限公司

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：進(jìn)行下一代高性能天線的研發(fā)及生產(chǎn)

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號

項(xiàng)目建設(shè)周期：48個(gè)月

投資總額和資金使用計(jì)劃：本項(xiàng)目總投資45,268.79萬元，其中建設(shè)投資36,486.46萬元，主要用于項(xiàng)目實(shí)施所需的建筑物改造及裝修工程、設(shè)備購置及安裝、軟件購置，占項(xiàng)目總投資的80.60%；技術(shù)開發(fā)費(fèi)4,040.00萬元，占項(xiàng)目總投資的8.92%；鋪底流動(dòng)資金4,742.33萬元，占項(xiàng)目總投資的10.48%。其中擬使用募集資金總額為 45,007.55萬元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶余額為準(zhǔn)），剩余由公司自籌資金解決。

項(xiàng)目投資回報(bào)：項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年均收入為100,200.00萬元，稅后靜態(tài)投資回收期為7.24年（含建設(shè)期），稅后項(xiàng)目內(nèi)部收益率為20.58%。

（二）項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性

1、項(xiàng)目建設(shè)的背景

在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中，基站天線是通信設(shè)備電路信號與空間輻射電磁波的轉(zhuǎn)換器，是空間無線通信的橋頭堡。作為移動(dòng)通信系統(tǒng)的重要組成部分，其特性直接影響整個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)的整體性能。基站天線的發(fā)展主要經(jīng)歷了全向天線、定向單極化天線、電調(diào)單極化天線、電調(diào)雙極化天線、雙頻電調(diào)雙極化到多頻雙極化天線，以及MIMO天線、Massive MIMO天線等過程。當(dāng)前全球電信運(yùn)營商建網(wǎng)時(shí)都面臨天面資源有限和運(yùn)營成本較高的問題，站點(diǎn)選擇難度逐漸加大，這就對基站天線的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，如何提高基站天線的性價(jià)比且更好地應(yīng)對站點(diǎn)選擇難度逐漸加大等問題，是移動(dòng)通信基站市場的后續(xù)發(fā)展趨勢。

現(xiàn)階段，全球基站建設(shè)規(guī)模仍呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，全球基站市場規(guī)模由692億美元增長至803億美元，年均復(fù)合增長率超過7%。基站天線是基站建設(shè)的重要組成部分，在基站建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背景下，2018-2020年全球基站天線出貨量由487萬副增長至535萬副。1

（12021年全球基站天線市場規(guī)模與競爭格局分析https://www.163.com/dy/article/GK6K4D5T051480KF.html）

通信行業(yè)作為數(shù)字化時(shí)代基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型、建設(shè)數(shù)字中國的關(guān)鍵支撐。基站天線作為通信基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，我國政府和行業(yè)主管部門歷來重視其行業(yè)發(fā)展。“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確指出，國家將“加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施”。“建設(shè)高速泛在、天地一體、集成互聯(lián)、安全高效的信息基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲和運(yùn)算能力，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備。擴(kuò)容骨干網(wǎng)互聯(lián)節(jié)點(diǎn)，新設(shè)一批國際通信出入口，***推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）商用部署。”

通宇通訊自成立以來專注于通信天線、射頻器件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為移動(dòng)通信運(yùn)營商、設(shè)備集成商提供通信天線、射頻器件產(chǎn)品及綜合解決方案，是國內(nèi)較早從事通信天線研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)之一。其通信天線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)的綜合解決方案服務(wù)均處于行業(yè)***地位。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)行下一代高性能天線的研發(fā)及生產(chǎn)，將***提升公司產(chǎn)品競爭力，提高生產(chǎn)、管理效率，為公司拓展海外高端市場提供重要支撐，從而實(shí)現(xiàn)公司全球布局的市場戰(zhàn)略。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，保持公司行業(yè)發(fā)展地位

5G基站采用Massive MIMO技術(shù)及波束賦形技術(shù)，對通信天線提出了更高要求，天線設(shè)計(jì)的復(fù)雜度及集成度提升，Massive MIMO技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)AAU（有源天線）成為主流。總體來說，基站天線的發(fā)展出現(xiàn)了三個(gè)趨勢：一是天線與濾波器一體化（AFU）融合；二是多端口多系統(tǒng)天線之間的電磁兼容；三是多端口多系統(tǒng)高度集成要求能耗降低、體積縮小。同時(shí)伴隨著基站的大規(guī)模建設(shè)，運(yùn)營商面臨天面資源有限、維護(hù)成本較高的局面。下游應(yīng)用場景推動(dòng)基站天線向體積更小、制式更豐富、性能更穩(wěn)定、性價(jià)比更高的方向演進(jìn)。

隨著通信天線的不斷更新?lián)Q代，傳統(tǒng)通信天線將進(jìn)入微利時(shí)代，具備持續(xù)創(chuàng)新能力、并能快速響應(yīng)市場的企業(yè)才能贏得更大市場空間。公司近幾年不斷加大對下一代高性能天線的研發(fā)投入，組建了一支具備豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)高端人才團(tuán)隊(duì)，并且取得了多項(xiàng)技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)了部分新型產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將轉(zhuǎn)化研發(fā)成果，通過引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、信息化倉儲設(shè)備、信息管理系統(tǒng)，***改造公司現(xiàn)有生產(chǎn)、信息管理、倉儲體系，實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)品的***升級，保持產(chǎn)品競爭力和行業(yè)技術(shù)***優(yōu)勢。

（2）提高公司生產(chǎn)效率、降低人力成本

傳統(tǒng)基站天線生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程長，對工人操作熟練程度要求高，屬于勞動(dòng)力密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。絕大多數(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)依賴熟練的工人完成，部分工序因缺乏熟練技工，成為瓶頸工序，在一定程度上影響了公司的生產(chǎn)效率。

近年來，我國企業(yè)普遍遇到“用工難”、“用工荒”的問題，勞動(dòng)力成本逐年上升。自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備相比人工在成本、效率方面更具優(yōu)勢。目前公司對部分天線產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化及設(shè)計(jì)改良，可以實(shí)現(xiàn)部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化改造，在產(chǎn)能不斷提升的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)人員數(shù)量大幅減少。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將繼續(xù)加大研發(fā)力度，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化升級，并通過購置定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線自動(dòng)化改造，解決瓶頸工序生產(chǎn)效率問題，縮減產(chǎn)品生產(chǎn)周期，為公司提升生產(chǎn)效率，節(jié)約人力成本。

（3）為公司拓展歐美高端市場提供重要支撐，實(shí)現(xiàn)公司全球布局戰(zhàn)略

隨著全球范圍內(nèi)運(yùn)營商對通信基礎(chǔ)設(shè)施的不斷部署，通信設(shè)備領(lǐng)域市場空間廣闊，具有較好的前景。但由于國內(nèi)基站天線產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)廠家增多，市場競爭逐漸激烈，產(chǎn)品毛利低，而歐美高端市場具有較高的利潤率空間。根據(jù)公司近年來海外布局經(jīng)驗(yàn)，歐美高端市場客戶對產(chǎn)品性能穩(wěn)定性、一致性要求較高，但對產(chǎn)品價(jià)格敏感度較弱，歐美高端市場的成功拓展，將在很大程度上提升公司盈利能力。

現(xiàn)代基站天線結(jié)構(gòu)復(fù)雜，自動(dòng)化程度較低的生產(chǎn)線很難大批量生產(chǎn)滿足高端市場要求的產(chǎn)品。自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備上配置了各種高精度的導(dǎo)向、定位、進(jìn)給、調(diào)整、檢測、視覺系統(tǒng)或部件，可以保證產(chǎn)品裝配生產(chǎn)的高精度。自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品具有高度重復(fù)性、一致性，能夠大幅提升產(chǎn)品性能穩(wěn)定性。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將通過引進(jìn)***的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、信息管理系統(tǒng)、智能倉儲系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從原料采購到設(shè)計(jì)、制造、裝配、質(zhì)量控制與檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)***管控，降低設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的各項(xiàng)不確定性因素，為公司進(jìn)一步拓展歐美市場提供產(chǎn)品保障，從而實(shí)現(xiàn)公司全球市場布局的戰(zhàn)略。

（三）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1、本項(xiàng)目的實(shí)施受國家政策的支持

國家政策的推動(dòng)始終是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，傳輸設(shè)備與無線主設(shè)備一起占據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的大部分價(jià)值量，***著通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。我國從政策層面全力推動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展，支持投資通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為行業(yè)進(jìn)步提供了優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供了可靠的政策保障。

圖表 1 行業(yè)相關(guān)的支持政策

基站設(shè)備用于無線射頻信號的發(fā)射、轉(zhuǎn)發(fā)和接收，是網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)的核心設(shè)備。基站天線是基站的重要組成部分，是信號的轉(zhuǎn)換器，連接基站設(shè)備與終端用戶，通過發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號的傳遞。國家對通信行業(yè)的政策支持為運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)部署提供了有利環(huán)境，運(yùn)營商在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署時(shí)，通過基站+基站天線的方式實(shí)現(xiàn)***大面積的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，通信基站的建設(shè)在很大程度上帶動(dòng)了基站天線市場需求，為基站天線產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2、市場前景廣闊

基站建設(shè)帶動(dòng)基站天線市場發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，全球基站市場規(guī)模增長迅速，由692億美元增長至803億美元，年均復(fù)合增長率超過7%。我國基站數(shù)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，2020年4G基站數(shù)575萬個(gè)，5G基站超過71.8萬個(gè)，全年基站總數(shù)931萬個(gè)；2021年新建4G基站15萬個(gè)，4G基站總數(shù)共590萬個(gè)，新建5G基站超65萬個(gè)，5G基站總數(shù)142.5萬個(gè)，是上年的兩倍，預(yù)計(jì)2022年將建成240萬個(gè)5G基站。2016-2020年我國基站天線市場規(guī)模年復(fù)合增長率為36.72%，基于此增長率，2021年基站天線市場規(guī)模達(dá)到416億元。2

（2中國基站天線行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）https://zhuanlan.zhihu.com/p/501745777）

同時(shí)，由于通信技術(shù)的不斷發(fā)展，天線頻率不斷提升，價(jià)值更高的高頻高速PCB廣泛應(yīng)用，基站天線的單價(jià)同時(shí)提升，推動(dòng)市場規(guī)模上升。根據(jù)ABI Research的數(shù)據(jù)，2018-2020年，全球基站天線出貨量由487萬副增長至535萬副，2020年全球基站天線市場規(guī)模約為42億美元，同比增長6.06%。未來隨著全球通信基站建設(shè)的不斷加快，通信天線的市場容量將從數(shù)量和價(jià)格兩個(gè)維度進(jìn)一步擴(kuò)張。3

（32021年全球基站天線市場規(guī)模與競爭格局分析http://news.sohu.com/a/521115668_99922905）

3、公司具有雄厚的實(shí)力支持本項(xiàng)目建設(shè)

（1）公司多年積累的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)成果為本項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)保障

公司自成立以來，始終堅(jiān)持將研發(fā)創(chuàng)新視為推動(dòng)公司業(yè)務(wù)增長的核心因素，高度重視新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)工作，不斷加大技術(shù)水平的改進(jìn)創(chuàng)新，在基站天線領(lǐng)域始終保持行業(yè)技術(shù)***地位。公司擁有一支穩(wěn)定專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均擁有專業(yè)人才，為公司產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升提供強(qiáng)有力的保障。截至2021年12月31日，公司在射頻通信領(lǐng)域取得有效授權(quán)專利719項(xiàng)，國際專利26項(xiàng)，國內(nèi)發(fā)明專利104項(xiàng)，496項(xiàng)實(shí)用新型專利，93項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，商標(biāo)與軟件著作權(quán)26項(xiàng)。

頭部通訊設(shè)備廠商看重合作方是否擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)實(shí)力，目前公司已實(shí)現(xiàn)與愛立信、華為公司、諾基亞、中興通訊、三星、大唐等主要設(shè)備集成商基站系統(tǒng)的對接；在智能天線方面，公司較早進(jìn)行TD-SCDMA智能天線研發(fā)，研發(fā)的TD-SCDMA電調(diào)智能天線已達(dá)到國際***水平；在寬頻及超寬頻天線方面，實(shí)現(xiàn)了LTE800（698~960MHz）和LTE2600（1710~2690MHz）的系列化產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，整體上產(chǎn)品推出進(jìn)度與國際***公司同步；在5G天線領(lǐng)域，公司已與主要通信系統(tǒng)設(shè)備商結(jié)成了緊密的合作伙伴，合作研發(fā)并推出了多種5G天線，包括AFU和A+P等行業(yè)***產(chǎn)品。

（2）公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場保障

公司深耕基站天線、微波天線及射頻器件領(lǐng)域二十余載，憑借研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量，獲取了國內(nèi)外眾多通信系統(tǒng)運(yùn)營商、設(shè)備集成商的供應(yīng)商認(rèn)證，擁有一大批穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶資源。在國內(nèi)市場，公司產(chǎn)品主要銷售給中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等移動(dòng)通信運(yùn)營商以及華為公司、中興通訊、大唐電信等通信設(shè)備集成商；在國外市場，公司在成功通過三星、諾基亞、愛立信等設(shè)備集成商采購認(rèn)證同時(shí)，公司產(chǎn)品也進(jìn)入了澳洲，加拿大，芬蘭，挪威等國家的主流運(yùn)營商。

4、一體化的研發(fā)、制造、測試能力為本項(xiàng)目實(shí)施提供了重要支撐

公司具備從產(chǎn)品研發(fā)、模具設(shè)計(jì)及制造、機(jī)械加工、裝配調(diào)試到整機(jī)測試縱向一體化的精密制造能力。根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，公司可自行設(shè)計(jì)和制造專用模具，以保證較高的生產(chǎn)效率及生產(chǎn)質(zhì)量；公司擁有多條基站天線生產(chǎn)線，并配套自有的機(jī)加、旋壓、數(shù)控、噴涂、SMT、組裝等車間，基礎(chǔ)零部件加工、產(chǎn)品組裝、性能檢測、倉儲物流等環(huán)節(jié)自主可控。對于基站天線中的核心元器件，如：振子、移相器、射頻器件中的金屬腔體、諧振器、交叉耦合器等，公司通過自主研發(fā)與設(shè)計(jì)，已擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

同時(shí)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)工藝控制經(jīng)驗(yàn)豐富，配備有***的恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、鹽霧試驗(yàn)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)分析儀、交調(diào)儀等設(shè)備，75*40*40m全封閉式遠(yuǎn)場測試場、168探頭近場測試系統(tǒng)，128探頭近場測試系統(tǒng)3種天線方向圖測試系統(tǒng)，可按照客戶需求完成特殊環(huán)境、特殊頻段的測試需求，充分地滿足客戶對產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求。

5、新增產(chǎn)能消化策略

（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能及達(dá)產(chǎn)情況

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后其產(chǎn)能情況如下：

本項(xiàng)目產(chǎn)品批量生產(chǎn)涉及方案評審、仿真設(shè)計(jì)、性能調(diào)試、輸出中試圖紙、中試驗(yàn)證、小批量驗(yàn)證等步驟，前期為研發(fā)、建設(shè)期，T+3開始有產(chǎn)品產(chǎn)出，產(chǎn)能逐步釋放，至第五年達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)190,000套下一代高性能天線產(chǎn)能，具體情況如下：

（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量情況

基站天線為滿足基站布局而生，運(yùn)營商基站的布局是基站天線市場取得發(fā)展并不斷壯大的主要推動(dòng)力。根據(jù)OFweek維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年全球基站天線市場規(guī)模約38億美元，2020年越過50億美元大關(guān)，2021年接近70億美元，如果2022年全球疫情能夠得到有效遏制，全球5G基站的熱潮仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)基站天線市場規(guī)模將達(dá)到90億美元。

（3）擬采取的產(chǎn)能消化措施

新興發(fā)展中國家和地區(qū)仍處于建設(shè)與完善移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的階段，3G、4G通信設(shè)備仍有較大需求，而歐美等發(fā)達(dá)國家處于4G到5G網(wǎng)絡(luò)升級階段，海外市場業(yè)務(wù)市場空間廣闊。公司擁有完備的通信天線產(chǎn)品線，已開發(fā)出多個(gè)系列基站天線產(chǎn)品，可滿足目前國內(nèi)外2G、3G、4G、5G等多網(wǎng)絡(luò)制式的多樣化產(chǎn)品需求。公司在移動(dòng)通信天線領(lǐng)域處于行業(yè)***梯隊(duì)，具備較強(qiáng)的市場競爭力。

為確保本項(xiàng)目產(chǎn)生的新增產(chǎn)能得以消化，公司擬將采取以下具體措施：

A、原有客戶開發(fā)

公司自成立以來始終專注于通信設(shè)備領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)基站天線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售展開，主要客戶為國內(nèi)外知名電信運(yùn)營商、大型通信設(shè)備集成商，如愛立信、中興通訊、華為公司、諾基亞、大唐和三星等。上述客戶依然是全球通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，需要采購大量的基站天線，公司與核心客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，后續(xù)下一代高性能天線產(chǎn)品亦可通過原有核心客戶進(jìn)行銷售。

B、新客戶拓展

公司不斷拓展新客戶，將在歐洲、東南亞等目標(biāo)客戶所在地建立或擴(kuò)大本土化銷售團(tuán)隊(duì)。

主要拓展方式如下：

定點(diǎn)拜訪：經(jīng)過調(diào)查和分析后，對某一個(gè)或某一些客戶有了較為詳實(shí)地了解后，進(jìn)行專屬拜訪，達(dá)成合作意向或促使成單；

展會(huì)營銷：舉辦或參加產(chǎn)品展會(huì)、貿(mào)易洽談會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)等，如：美國OFC、歐洲ECOC、巴塞羅那通信展、俄羅斯通信展、南非通信展、德國漢諾威電子通信展等知名的展會(huì)與交流活動(dòng)，宣傳新產(chǎn)品和公司理念，來進(jìn)行客戶開發(fā)；

轉(zhuǎn)介紹：通過維護(hù)好老客戶，以達(dá)到宣傳和介紹其他需求客戶的目的；

搜索式拜訪：針對前期調(diào)研的某一特定區(qū)域進(jìn)行地毯式拜訪，達(dá)到挖掘客戶的目的。

（四）項(xiàng)目備案審批情況

截至目前，公司擁有新募投項(xiàng)目所需的場所。公司本次實(shí)施的新項(xiàng)目已完成企業(yè)投資項(xiàng)目備案。公司將按照國家法律法規(guī)及政策相關(guān)規(guī)定履行項(xiàng)目環(huán)評等相關(guān)審批程序。

（五）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、宏觀經(jīng)濟(jì)和新冠疫情防控風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

當(dāng)前國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，國際貿(mào)易格局、全球供應(yīng)鏈不確定性較高。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生不可預(yù)測的變動(dòng)，公司主要客戶需求下滑導(dǎo)致對公司采購需求下降，公司未能及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略以應(yīng)對市場需求的變化，公司發(fā)展及業(yè)績將會(huì)受到?jīng)_擊。自2020年以來，新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，國內(nèi)新冠肺炎疫情防控逐漸常態(tài)化，但個(gè)別城市仍有反復(fù)，世界其他國家疫情形勢依然嚴(yán)峻，如果新冠肺炎疫情防控態(tài)勢惡化，可能導(dǎo)致海外業(yè)務(wù)拓展難度增加甚至給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。

公司應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)或計(jì)劃采取的主要應(yīng)對措施有：公司將持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢，與下游客戶保持積極交流，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略。密切關(guān)注疫情形勢變化，研判疫情發(fā)展對公司業(yè)務(wù)的影響，積極響應(yīng)國家疫情防控政策，公司內(nèi)部建立疫情防控***和工作機(jī)制，加強(qiáng)全員疫情防控意識，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施；經(jīng)營生產(chǎn)方面做到合理安排施工進(jìn)度、采購計(jì)劃等，***大限度減少疫情影響。

2、市場拓展風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)下一代高性能天線產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，所在行業(yè)及其配套行業(yè)相關(guān)市場發(fā)展良好。但由于新進(jìn)入市場的經(jīng)營環(huán)境、地方開發(fā)政策和管理法規(guī)等與已進(jìn)入市場的情況存在一定的差異性，公司經(jīng)營和管理在市場開拓中可能會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)。此外，公司可能面對來自其他同類企業(yè)的激烈競爭，如果公司不能成功開發(fā)新的客戶資源，將會(huì)對未來經(jīng)營業(yè)績的增長產(chǎn)生一定不利影響。

公司將密切關(guān)注新興市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)政策狀況，根據(jù)外部環(huán)境的變化及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營和市場拓展戰(zhàn)略。公司將堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，積極開展已有產(chǎn)品的改進(jìn)和新產(chǎn)品的研發(fā)工作，持續(xù)產(chǎn)品升級，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，保證公司產(chǎn)品的市場競爭力。

3、技術(shù)升級迭代的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

通信天線的基礎(chǔ)技術(shù)處于持續(xù)更新迭代之中，技術(shù)體系構(gòu)成日益復(fù)雜，迭代融合速度逐步加快。若未來公司未能把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，關(guān)鍵技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)突破，性能指標(biāo)未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致公司技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期，未能完成技術(shù)升級迭代，進(jìn)而無法保持技術(shù)***優(yōu)勢，可能對公司技術(shù)研發(fā)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過加大科研投入，引進(jìn)國內(nèi)外***機(jī)器設(shè)備和高級人才，時(shí)刻把握行業(yè)市場需求和技術(shù)發(fā)展方向，使公司技術(shù)水平保持在行業(yè)前沿領(lǐng)域；通過專利申請、商標(biāo)注冊、加強(qiáng)專有技術(shù)保密等措施有效防止產(chǎn)品受到侵犯，積極利用法律武器維護(hù)公司的自有知識產(chǎn)權(quán)。

4、政策風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

通信天線是現(xiàn)代信息通信設(shè)備的重要組成部分，是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域。近年來，國家相關(guān)部門先后頒布一系列鼓勵(lì)發(fā)展政策，支持行業(yè)做大做強(qiáng)。但是，隨著行業(yè)及下游通信設(shè)備商、電信運(yùn)營商的快速發(fā)展和市場不斷開放，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將不斷增多，部分領(lǐng)域可能面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，政府可能會(huì)適時(shí)調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，公司同樣面臨一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

為此，公司將充分利用目前的優(yōu)惠政策，借助公司具有的優(yōu)勢，盡快發(fā)展壯大；進(jìn)一步加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的跟蹤判斷，以市場為導(dǎo)向，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略和產(chǎn)品開發(fā)策略，創(chuàng)新商業(yè)模式，保持公司在行業(yè)的***地位；不斷引進(jìn)高素質(zhì)的管理人才和技術(shù)、市場人才，屆時(shí)公司的管理能力、生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、營銷能力將會(huì)得到大幅提升，以應(yīng)對國家產(chǎn)業(yè)政策及稅收優(yōu)惠政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

5、管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

隨著公司投資和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將對公司未來的經(jīng)營管理、項(xiàng)目組織、人力資源建設(shè)等環(huán)節(jié)的運(yùn)作能力提出更高的要求，若公司管理機(jī)制和配套措施無法及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和匹配，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張將會(huì)為公司的經(jīng)營管理帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

面對挑戰(zhàn)，未來公司將加大在管理方面的力度，把管理制度貫徹執(zhí)行到企業(yè)各項(xiàng)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中去，如人力資源管理制度、行政管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)制度等等，做到現(xiàn)代企業(yè)管理中責(zé)、權(quán)、利的有效結(jié)合；引進(jìn)一批經(jīng)驗(yàn)豐富、符合公司企業(yè)文化的中高層管理人員，從管理、研發(fā)、生產(chǎn)、市場等各環(huán)節(jié)整體提升公司經(jīng)營管理能力，確保項(xiàng)目能順利運(yùn)行；完善公司的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，將管理層和員工的切身利益與公司的整體利益相結(jié)合，調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造性。

（六）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目為下一代高性能天線的研發(fā)及生產(chǎn)，參考本行業(yè)一定時(shí)期的平均收益水平，并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)定折現(xiàn)率為10%。根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，可得以下財(cái)務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)：

圖表 2 項(xiàng)目投資收益率指標(biāo)數(shù)據(jù)

從上表可見，本項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率（IRR）是20.58%，稅前是21.93%。考慮資金的時(shí)間價(jià)值后，稅后投資凈現(xiàn)值是32,888.80萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率較高，凈現(xiàn)值為正，投資價(jià)值大。

四、本次變更募集資金用途對公司的影響

本次變更部分募集資金用途是公司根據(jù)市場環(huán)境變化及自身發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略所做出的審慎決策，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于公司募投項(xiàng)目更好地實(shí)施，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

（一）獨(dú)立董事意見

本次變更募集資金投資項(xiàng)目是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率。公司對變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了充分的分析和論證，并已履行了現(xiàn)階段必要的審議程序，相關(guān)審議程序符合法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。因此，獨(dú)立董事同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

本次變更募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容和決策程序均符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公司的有關(guān)規(guī)定。本次變更募集資金投資項(xiàng)目，有利于提高募集資金使用效率，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，符合公司和全體股東利益***大化的原則。因此，監(jiān)事會(huì)對本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

本次變更募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求。本次變更募集資金用途系公司依據(jù)經(jīng)營情況及市場環(huán)境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的情況。

綜上，銀河證券對通宇通訊本次變更募集資金用途的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》；

5、《廣東通宇通訊股份有限公司下一代高性能天線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十三日

證券代碼：002792 證券簡稱：通宇通訊 公告編號：2022-043

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：第四屆董事會(huì)，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年6月13日召開，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、 深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、召開會(huì)議日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議：2022年6月30日（星期四）13:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月30日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本次股東大會(huì)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月24日（星期五）。

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日2022年6月24日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其它人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

獨(dú)立董事已對第5~7項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，以上3項(xiàng)議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

特別提示：與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人應(yīng)在股東大會(huì)上對該議案回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

上述第1~5項(xiàng)提案已經(jīng)公司2022年5月27日召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2022年5月28日在***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。上述第6、7項(xiàng)提案經(jīng)公司2022年6月13日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司同日于***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

本次股東大會(huì)審議的議案中，議案6表決結(jié)果是否有效以議案1、議案3是否獲得審議通過為前提條件，只有當(dāng)議案1和議案3獲審議通過后，議案6的表決結(jié)果方為有效；議案1~4 屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、現(xiàn)場登記時(shí)間及地點(diǎn)：2022年6月28日、2022年6月29日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司證券事務(wù)部。

2、登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記。信函、電子郵件均以2022年6月29日17:00以前收到為準(zhǔn)；

（4）現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

3、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：羅楚欣

聯(lián)系電話：0760-85312820

聯(lián)系傳真：0760-85594662

聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號

郵編：528437

4、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

4、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十三日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 投票代碼：362792

2. 投票簡稱：通宇投票

3. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年6月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月30日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

委托股東持股數(shù)：_____________________

委托人股票賬號：_____________________

受托人簽名：_____________________

受托人身份證號碼\護(hù)照：_____________________

委托日期：___________________

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，用“√”方式填寫，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。

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