本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月16日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的問(wèn)詢函》（上證公函【2021】2995號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），并于2021年12月17日披露了《關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的問(wèn)詢函〉的公告》（公告編號(hào)：2021-097）。

公司收到《問(wèn)詢函》后高度重視，積極與中介機(jī)構(gòu)就《問(wèn)詢函》中提出的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究和落實(shí)，現(xiàn)就《問(wèn)詢函》中有關(guān)問(wèn)題回復(fù)如下：

問(wèn)題1：根據(jù)公告，原募投項(xiàng)目實(shí)施主體均為興福電子，建設(shè)期2年，目前已投入募集資金6,203.8萬(wàn)元，約占原擬投入募集資金的11.5%，工程進(jìn)度分別為38.03%、59.19%。興福電子擬引入15家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)合計(jì)增資7.68億元，后續(xù)擬以自有資金繼續(xù)投入原募投項(xiàng)目。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）原募投項(xiàng)目的具體情況，包括實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際投資金額及具體用途、已形成的資產(chǎn)、預(yù)計(jì)完工時(shí)間等；（2）結(jié)合原募投項(xiàng)目的前期立項(xiàng)、論證情況、具體建設(shè)周期和實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，說(shuō)明募投項(xiàng)目是否存在推進(jìn)緩慢的情況。如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明原因及前期風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分；（3）結(jié)合與戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)的接洽時(shí)間、達(dá)成意向時(shí)間等情況，說(shuō)明前期實(shí)施非公開發(fā)行股票的必要性。

（1）原募投項(xiàng)目的具體情況，包括實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際投資金額及具體用途、已形成的資產(chǎn)、預(yù)計(jì)完工時(shí)間等；

1、6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目

截至2021年10月31日，本項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際投資金額及具體用途、已形成的資產(chǎn)、預(yù)計(jì)完工時(shí)間見下表：

單位：萬(wàn)元

注：因工程款支付和工程結(jié)算等原因，已投入資金占比與工程進(jìn)度存在差異。

2、3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目

截至2021年10月31日，本項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際投資金額及具體用途、已形成的資產(chǎn)、預(yù)計(jì)完工時(shí)間見下表：

單位：萬(wàn)元

注：由于工程款支付和工程結(jié)算等原因，導(dǎo)致已投入資金占比與工程進(jìn)度存在差異。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司原募投項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)文件、財(cái)務(wù)記錄、興福電子審計(jì)報(bào)告等資料；訪談了公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、主管項(xiàng)目的副總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；察看了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

經(jīng)核查，原募投項(xiàng)目部分已建設(shè)完成并轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，其余項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)建設(shè)過(guò)程中。

（2）結(jié)合原募投項(xiàng)目的前期立項(xiàng)、論證情況、具體建設(shè)周期和實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，說(shuō)明募投項(xiàng)目是否存在推進(jìn)緩慢的情況。如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明原因及前期風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分；

1、原募投項(xiàng)目的前期立項(xiàng)、論證情況

公司原募投項(xiàng)目于2020年立項(xiàng)，由湖北省宜昌市猇亭區(qū)發(fā)展和改革局同意備案。公司對(duì)原募投項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查及嚴(yán)格的可行性論證，由中國(guó)五環(huán)工程有限公司出具了《湖北興福電子有限公司6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《湖北興福電子材料有限公司3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，對(duì)6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目和3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目的市場(chǎng)背景、實(shí)施的必要性、建設(shè)內(nèi)容、投資概算、效益分析進(jìn)行了詳細(xì)的論證。該項(xiàng)目已經(jīng)公司第九屆二十次董事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)2019年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，作為公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目。

（1）6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目

6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目于2020年立項(xiàng)，已取得宜昌市猇亭區(qū)發(fā)展和改革局出具的《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（2020-420505-26-03-002757）、宜昌市生態(tài)環(huán)境局出具的宜市環(huán)審[2020]17號(hào)《市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于湖北興福電子材料有限公司6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》以及宜昌市應(yīng)急管理局出具的宜危化項(xiàng)目安審字[2020]4號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》。公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查及嚴(yán)格的可行性論證，由中國(guó)五環(huán)工程有限公司出具了《湖北興福電子有限公司6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，對(duì)該項(xiàng)目的市場(chǎng)背景、實(shí)施的必要性、建設(shè)內(nèi)容、投資概算、效益分析進(jìn)行了詳細(xì)的論證。

A、關(guān)于前期立項(xiàng)、論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性

a、提升濕電子化學(xué)品產(chǎn)能，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇

電子級(jí)硫酸是半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品中消耗量***大的品類之一，立項(xiàng)論證時(shí)公司已經(jīng)具備了1萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸的產(chǎn)能。隨著下游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公司預(yù)計(jì)電子級(jí)硫酸未來(lái)市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足快速發(fā)展的市場(chǎng)需求。

b、豐富產(chǎn)品組合，發(fā)揮產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)

半導(dǎo)體產(chǎn)品在實(shí)際生產(chǎn)加工過(guò)程中會(huì)同時(shí)使用多種濕電子化學(xué)品，其中電子級(jí)雙氧水通常與電子級(jí)硫酸搭配使用，形成具有強(qiáng)氧化性的清洗液。客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，為降低綜合交易成本，提高供應(yīng)效率，往往青睞具有多種產(chǎn)品供應(yīng)能力的廠商。立項(xiàng)論證時(shí)，公司已具備8萬(wàn)噸/年工業(yè)級(jí)雙氧水產(chǎn)能，能夠?yàn)槟纪俄?xiàng)目產(chǎn)品電子級(jí)雙氧水提供穩(wěn)定的原材料來(lái)源。公司現(xiàn)有的1萬(wàn)噸/年的電子級(jí)硫酸產(chǎn)能，可與本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品電子級(jí)雙氧水搭配使用。同時(shí)公司參股企業(yè)湖北興力電子材料有限公司在建3萬(wàn)噸/年電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)能（首期1.5萬(wàn)噸/年電子級(jí)氫氟酸裝置已于2021年上半年建成），可為本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品電子級(jí)蝕刻液提供穩(wěn)定的原材料來(lái)源。依托目前產(chǎn)品的原材料優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品間協(xié)同優(yōu)勢(shì)，可以迅速釋放產(chǎn)能，同時(shí)提高募投項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入效率。

c、打破國(guó)外廠商壟斷，提升核心領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化程度

電子級(jí)蝕刻液屬于功能性濕電子化學(xué)品的重要組成部分，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心原材料，市場(chǎng)參與者有限，具有典型的高門檻、高附加值等特點(diǎn)。目前，歐洲、美國(guó)、日本廠商在功能性濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)中處于技術(shù)***地位，并構(gòu)建了技術(shù)壁壘。從國(guó)家戰(zhàn)略角度，積極推動(dòng)電子級(jí)蝕刻液實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代刻不容緩。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司電子級(jí)蝕刻液的品類和規(guī)模，有助于加快功能性濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，提升興福電子的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

B、關(guān)于前期立項(xiàng)、論證項(xiàng)目建設(shè)的可行性

a、濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口替代空間大

受國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)需求隨之增長(zhǎng)。濕電子化學(xué)品市場(chǎng)良好的增長(zhǎng)前景為本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的利用與預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)提供了可靠保障。此外，近年來(lái)西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口管制日益收緊，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等核心技術(shù)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的需求越來(lái)越高。本次募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的電子級(jí)硫酸、電子級(jí)雙氧水、電子級(jí)蝕刻液等產(chǎn)品目前國(guó)產(chǎn)化程度較低，進(jìn)口替代空間很大。

b、與公司現(xiàn)有化工產(chǎn)品協(xié)同構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，保證持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)

本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要的生產(chǎn)原料為液體三氧化硫、工業(yè)雙氧水等，立項(xiàng)論證時(shí)公司旗下已擁有8萬(wàn)噸/年工業(yè)級(jí)雙氧水、80萬(wàn)噸/年工業(yè)級(jí)硫酸等產(chǎn)能，并已經(jīng)提前布局了電子級(jí)磷酸、電子級(jí)氫氟酸（電子級(jí)蝕刻液原料）等產(chǎn)線，為本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品提供了較好的原材料保障。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司現(xiàn)有化工產(chǎn)品協(xié)同運(yùn)作水平，降低原材料運(yùn)輸成本，提高原材料保障能力，提升公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。

c、穩(wěn)定的客戶資源為新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣創(chuàng)造了有利條件

經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，公司在濕電子化學(xué)品行業(yè)建立了良好的品牌形象，積累了一大批國(guó)內(nèi)外知名的半導(dǎo)體客戶。本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)品的目標(biāo)客戶與公司現(xiàn)有濕電子化學(xué)品下游客戶群體基本重疊，公司可充分利用現(xiàn)有客戶資源和銷售渠道，縮短新產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)周期，市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)較小。

d、公司具備項(xiàng)目實(shí)施所必需的技術(shù)積累和研發(fā)能力

公司一直以來(lái)都高度重視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，在濕電子化學(xué)品領(lǐng)域已掌握相關(guān)核心技術(shù)，結(jié)合未來(lái)的研發(fā)投入及人才引進(jìn)安排，公司具備實(shí)施本次募投項(xiàng)目所需的技術(shù)積累和研發(fā)制造能力。

（2）3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目

3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目于2020年立項(xiàng)，已取得宜昌市猇亭區(qū)發(fā)展和改革局出具的《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（2020-420505-26-03-002753）、宜昌市生態(tài)環(huán)境局出具的宜市環(huán)審[2020]16號(hào)《市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于湖北興福電子材料有限公司3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》以及宜昌市猇亭區(qū)應(yīng)急管理局出具的宜猇應(yīng)急條審字[2020]2號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》。公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查及嚴(yán)格的可行性論證，由中國(guó)五環(huán)工程有限公司出具了《湖北興福電子材料有限公司3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，對(duì)該項(xiàng)目的市場(chǎng)背景、實(shí)施的必要性、建設(shè)內(nèi)容、投資概算、效益分析進(jìn)行了詳細(xì)的論證。

A、關(guān)于前期立項(xiàng)、論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性

a、下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)對(duì)濕電子化學(xué)品品質(zhì)提出更高要求

集成電路產(chǎn)業(yè)按照“摩爾定律”持續(xù)發(fā)展，為提高集成電路的集成度以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性，制程節(jié)點(diǎn)不斷縮小，從1970年的10微米一直發(fā)展到現(xiàn)在的10納米、7納米。目前，世界集成電路產(chǎn)業(yè)14-7納米工藝節(jié)點(diǎn)成熟，7納米工藝已進(jìn)入批量生產(chǎn)，當(dāng)下主流廠商投資新建的晶圓廠均以***制程為主。隨著集成電路技術(shù)的不斷演進(jìn)，對(duì)電子級(jí)磷酸的品質(zhì)要求不斷提高。為滿足集成電路***制程對(duì)高純電子級(jí)磷酸的需求，公司有必要通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化電子級(jí)磷酸提純技術(shù)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。

b、增強(qiáng)公司與高端客戶的合作深度

濕電子化學(xué)品下游集成電路產(chǎn)業(yè)集中度較高，優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)力強(qiáng)勁、市場(chǎng)占有率高且技術(shù)升級(jí)更新速度快，對(duì)濕電子化學(xué)品供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)水平、供應(yīng)穩(wěn)定性等都有較高要求。濕電子化學(xué)品導(dǎo)入前，必須經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)周期的品質(zhì)評(píng)估及線上驗(yàn)證，合格后方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)現(xiàn)有電子級(jí)磷酸生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行升級(jí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品純度，滿足集成電路***制程日益嚴(yán)苛的技術(shù)需求，有利于增強(qiáng)公司與優(yōu)質(zhì)客戶的合作深度。

B、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

a、技術(shù)優(yōu)勢(shì)為項(xiàng)目實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

公司憑借在電子級(jí)磷酸產(chǎn)業(yè)鏈中多年的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，已逐步建立了生產(chǎn)電子級(jí)磷酸的綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)優(yōu)良，形成了一套集開發(fā)、研究、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)于一體的完整研發(fā)體系，已經(jīng)具備實(shí)施本次募投項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)。

b、豐富的客戶資源為募投項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了保障

公司目前已經(jīng)形成了3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸的產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模位居同行前列，在國(guó)內(nèi)電子級(jí)磷酸市場(chǎng)占有較高的市場(chǎng)份額。在長(zhǎng)期的產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中，公司積累了中芯國(guó)際、華虹宏力、SK海力士、格羅方德等一大批國(guó)內(nèi)外知名的半導(dǎo)體客戶。隨著上述客戶***制程工廠的投產(chǎn)，產(chǎn)能的不斷釋放，對(duì)高純電子級(jí)磷酸的需求不斷提高，可以有效消化本次募投項(xiàng)目實(shí)施后的電子級(jí)磷酸產(chǎn)能。

2、原募投項(xiàng)目具體建設(shè)周期和實(shí)際建設(shè)進(jìn)度

（1）6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月，于2020年9月開工建設(shè)，截至2021年10月31日，整體工程進(jìn)度為38.03%。各子項(xiàng)目情況如下：

A、3萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸裝置。本子項(xiàng)目建設(shè)周期為20個(gè)月，分兩期建設(shè)，其中一期1萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸裝置于2020年9月開工建設(shè)，于2021年4月建成投產(chǎn)；二期2萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸裝置于2021年4月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年3月建成投產(chǎn)。截至2021年10月31日，該子項(xiàng)目工程進(jìn)度為67.08%，項(xiàng)目進(jìn)度正常。

B、1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水裝置。本子項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月，已于2021年9月開工，計(jì)劃2022年9月建成。截至2021年10月31日，該子項(xiàng)目工程進(jìn)度為8.54%。本項(xiàng)目開工時(shí)間較晚，主要系電子級(jí)雙氧水為公司新上產(chǎn)品，為確保裝置順利建成投產(chǎn)，在項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目組圍繞技術(shù)路線比選、關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù)研究與優(yōu)化、關(guān)鍵設(shè)備材料選擇等投入了大量時(shí)間，進(jìn)行了充分論證與測(cè)試，并在確定***終技術(shù)方案后才啟動(dòng)初步設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)地勘等工程建設(shè)以及長(zhǎng)周期設(shè)備訂購(gòu)等工作。

C、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液裝置。本子項(xiàng)目建設(shè)周期為8個(gè)月，于2021年10月開工，計(jì)劃2022年三季度建成投產(chǎn)。本項(xiàng)目開工時(shí)間較晚，主要系電子級(jí)蝕刻液產(chǎn)品作為高度個(gè)性化的定制產(chǎn)品，前期測(cè)試周期耗時(shí)較長(zhǎng)，需要經(jīng)過(guò)客戶需求的反復(fù)確認(rèn)、產(chǎn)品研發(fā)、小批量產(chǎn)品試制、客戶小量測(cè)試、客戶批量測(cè)試、生產(chǎn)線建設(shè)、規(guī)模化量產(chǎn)、客戶再次驗(yàn)證等多個(gè)環(huán)節(jié)，上述過(guò)程均需要客戶積極配合，耗時(shí)較長(zhǎng)。募集資金到賬后，因公司電子級(jí)蝕刻液計(jì)劃供應(yīng)的重點(diǎn)客戶提出了產(chǎn)品改進(jìn)需求，公司為了確保項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的供貨，對(duì)相關(guān)技術(shù)方案進(jìn)行進(jìn)一步論證及調(diào)整。目前改進(jìn)后的產(chǎn)品已通過(guò)客戶初步認(rèn)可，陸續(xù)進(jìn)入客戶批量測(cè)試階段。

（2）原募投項(xiàng)目3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目

該項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月，分兩期建設(shè)，其中一期1萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸改造周期為9個(gè)月，于2020年6月開工，于2021年3月建成投產(chǎn)；二期2萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸改造周期12個(gè)月，于2021年7月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年8月建成投產(chǎn)。截至2021年10月31日，該項(xiàng)目工程進(jìn)度為59.19%，項(xiàng)目進(jìn)度正常。

綜上，3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目，6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目之3萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸裝置建設(shè)進(jìn)度正常；6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目之1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水裝置、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液裝置，分別因技術(shù)方案優(yōu)化和客戶需求改進(jìn)等原因?qū)е麻_工時(shí)間較晚，但整體上仍然按計(jì)劃有序推進(jìn)，不存在項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的情況。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司原募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、《興發(fā)集團(tuán)2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》等公司公告、相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)文件、財(cái)務(wù)記錄、興福電子審計(jì)報(bào)告、募集資金賬戶流水等資料；訪談了公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、主管項(xiàng)目的副總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目及技術(shù)負(fù)責(zé)人；察看了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為原募投項(xiàng)目整體上按計(jì)劃有序推進(jìn)，部分項(xiàng)目因技術(shù)方案優(yōu)化和客戶需求改進(jìn)等原因?qū)е麻_工時(shí)間較晚，但整體上仍然按計(jì)劃有序推進(jìn)，不存在項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的情況。

（3）結(jié)合與戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)的接洽時(shí)間、達(dá)成意向時(shí)間等情況，說(shuō)明前期實(shí)施非公開發(fā)行股票的必要性。

1、興福電子與戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)的接洽時(shí)間、達(dá)成意向時(shí)間

為促進(jìn)公司與興福電子共同發(fā)展，規(guī)范治理運(yùn)作及拓寬融資渠道，加快做大、做強(qiáng)、做優(yōu)微電子新材料產(chǎn)業(yè)，2021年8月13日，公司召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的議案》（具體詳見《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》，公告編號(hào)：臨2021-059）。

公告發(fā)布后，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)廣闊的發(fā)展前景、興福電子經(jīng)過(guò)10多年發(fā)展積累的***的技術(shù)工藝和良好的市場(chǎng)口碑以及2021年以來(lái)出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期股份有限公司在內(nèi)的眾多戰(zhàn)略投資者看好興福電子投資價(jià)值，紛紛與公司或興福電子接洽，希望能夠投資興福電子。

2021年9月至12月上旬，經(jīng)過(guò)充分遴選溝通，公司陸續(xù)與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司在內(nèi)的15名投資者達(dá)成初步意向。2021年12月15日，公司與上述戰(zhàn)略投資者簽訂《增資協(xié)議》。該事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆五次董事會(huì)審議通過(guò)，具體詳見《關(guān)于控股子公司以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2021-092）。

2、公司實(shí)施前期實(shí)施非公開發(fā)行股票的必要性

公司實(shí)施前次非公開發(fā)行股票的募集資金用途如下所示：

2019年，興福電子營(yíng)業(yè)收入25,575.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)522.96萬(wàn)元；2019年12月31日，興福電子總資產(chǎn)79,274.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)16,143.22萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率79.64%。結(jié)合2019年底興福電子財(cái)務(wù)狀況，興福電子盈利能力偏弱，資產(chǎn)負(fù)債率偏高，缺乏獨(dú)立融資能力，沒(méi)有足夠資金保障原募投項(xiàng)目建設(shè)，因此通過(guò)公司非公開發(fā)行股票方式募集資金，加快推動(dòng)原募投項(xiàng)目，促進(jìn)公司做大做強(qiáng)微電子新材料產(chǎn)業(yè)。公司分別于2020年4月17日、2020年5月25日召開董事會(huì)及股東大會(huì)，審議通過(guò)了前次非公開發(fā)行股票預(yù)案，并于2020年11月完成了非公開發(fā)行事宜。上述在前次非公開發(fā)行期間，興福電子并未籌劃分拆上市及引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)事項(xiàng)。公司在2021年8月興福電子分拆上市提示性公告后，方才開始與戰(zhàn)略投資者接洽。經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的接洽和溝通，公司決定以非公開協(xié)議方式引入戰(zhàn)略投資者。本次引入戰(zhàn)略投資者對(duì)興福電子進(jìn)行增資，有利于興福電子提升資本實(shí)力和市場(chǎng)知名度，增強(qiáng)資源整合能力，吸引和聚集國(guó)內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)股東的能力，符合公司股東利益***大化的目標(biāo)。

綜上所述，公司實(shí)施該非公開發(fā)行股票具有必要性。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司原募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、《興發(fā)集團(tuán)2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》等公司公告、興福電子審計(jì)報(bào)告、戰(zhàn)略投資者增資協(xié)議等資料；訪談了公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為前期實(shí)施非公開發(fā)行股票時(shí)興福電子并沒(méi)有引入戰(zhàn)略投資者的安排，前期實(shí)施非公開發(fā)行股票是為了進(jìn)一步發(fā)展興福電子微電子新材料產(chǎn)業(yè)，具有必要性。

問(wèn)題2：根據(jù)公告，前期非公開發(fā)行募集資金除2.38億元用于歸還銀行貸款外，其余資金5.38億元均用于興福電子的項(xiàng)目投建。目前已投入的募集資金占興福電子凈資產(chǎn)的比例為13.17%，本次增資完成后該比例降至10%以下。前期，公司于2021年8月披露興福電子擬分拆上市的提示性公告。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）興福電子前期披露提示性公告時(shí)是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》）的分拆條件，如否，請(qǐng)說(shuō)明前期風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分；（2）本次變更募投項(xiàng)目及引入戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)增資的主要考慮，是否系通過(guò)相關(guān)安排達(dá)到《若干規(guī)定》中分拆條件的要求；（3）結(jié)合上述情況及興福電子目前融資需求等情況，說(shuō)明通過(guò)分拆上市方式融資的必要性。

（1）興福電子前期披露提示性公告時(shí)是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》）的分拆條件，如否，請(qǐng)說(shuō)明前期風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分；

興福電子前期披露提示性公告時(shí)與《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》的分拆條件的對(duì)比情況如下：

公司在披露《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》時(shí)尚未完全滿足《若干規(guī)定》要求的分拆條件。同時(shí)，由于興福電子分拆上市報(bào)告期尚未確定，公司在報(bào)告期末是否滿足《若干規(guī)定》要求的任一分拆條件仍存在不確定性，因此，公司在提示性公告中已作出風(fēng)險(xiǎn)提示：“本次分拆上市尚處于前期籌劃階段，待公司管理層完成前期籌備工作后，公司董事會(huì)還需就分拆興福電子上市是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)交易所上市試點(diǎn)若干規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。鑒于本次事項(xiàng)尚處于前期籌劃階段，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中仍然會(huì)存在各種不確定因素，可能會(huì)影響分拆上市籌劃和決策事宜，因此本次分拆上市事項(xiàng)具有不確定性。”

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了興福電子2018年-2020年的審計(jì)報(bào)告、公司分拆上市的提示性公告、《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》等相關(guān)文件，對(duì)公司分拆上市條件進(jìn)行了分析計(jì)算。

經(jīng)核查，公司在披露《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》時(shí)雖未完全符合《若干規(guī)定》的分拆條件，但公司在公告中已就本次分拆上市目前所處的階段、尚待完成的程序及其不確定性進(jìn)行了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。

（2）本次變更募投項(xiàng)目及引入戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)增資的主要考慮，是否系通過(guò)相關(guān)安排達(dá)到《若干規(guī)定》中分拆條件的要求；

1、半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，給興福電子帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)疊加產(chǎn)能逐漸釋放，根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額將繼續(xù)增長(zhǎng)10.1%，達(dá)到6065億美元。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元，同比增長(zhǎng)18.1%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增至11839億元，同比增長(zhǎng)15.9%，增速高于2021年的15.4%。

2011-2022年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：CSIA、東亞前海證券研究所，2021-2022年數(shù)據(jù)為CSIA預(yù)測(cè)。

得益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，興福電子2021年1-10月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升，實(shí)現(xiàn)銷售收入39,313.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,573.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1,315.09%。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的背景下，基于以下幾方面考慮，公司與興福電子其它股東決定引入戰(zhàn)略投資者。

一是深化客戶合作關(guān)系

興福電子通過(guò)多年發(fā)展，主要產(chǎn)品關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)或國(guó)際***水平，并積累了一批全球知名的集成電路產(chǎn)業(yè)客戶，業(yè)績(jī)釋放迎來(lái)爆發(fā)期。濕電子化學(xué)品行業(yè)集中度較高，優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)力強(qiáng)勁、市場(chǎng)占有率高且技術(shù)迭代速度快，對(duì)濕電子化學(xué)品供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)有較高要求。濕電子化學(xué)品導(dǎo)入前，必須經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)周期的品質(zhì)評(píng)估及線上驗(yàn)證，合格后方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過(guò)引入具有產(chǎn)業(yè)背景的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，有利于增強(qiáng)公司與優(yōu)質(zhì)客戶的合作深度，加快市場(chǎng)開拓，提升高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

二是提升技術(shù)實(shí)力與協(xié)同研發(fā)能力

電子化學(xué)品行業(yè)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、市場(chǎng)壁壘及行業(yè)集中度高，國(guó)產(chǎn)化程度低。特別是功能濕電子化學(xué)品需要根據(jù)下游客戶的具體需求，通過(guò)復(fù)配技術(shù)制成混合試劑（比如各類蝕刻液等），技術(shù)專有性強(qiáng)，難替代、附加值高。為改變我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，擺脫關(guān)鍵原材料、核心零部件依賴進(jìn)口的局面，2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中國(guó)制造2025》，明確提出至2020年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)自給率要達(dá)到40%、2025年要達(dá)到50%，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與階段性發(fā)展目標(biāo)相比仍存在較大差距和發(fā)展空間。根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，未來(lái)5年將是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代突破的關(guān)鍵時(shí)期。通過(guò)引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，提升興福電子市場(chǎng)影響力，聚集國(guó)內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)能力及與下游客戶的協(xié)同研發(fā)能力，有利于促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展。

三是優(yōu)化興福電子財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

截至2021年10月31日，興福電子總資產(chǎn)99,354.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)45,395.39萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率54.31%，處于較高水平。公司計(jì)劃使用47,597.03萬(wàn)元（未考慮增值稅影響）募集資金對(duì)興福電子提供借款，期限為3年，借款利率不低于同期銀行貸款利率，將導(dǎo)致興福電子的資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步攀升，加重其財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化興福電子的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有效降低其資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，增強(qiáng)其財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、持續(xù)盈利能力及發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2、引入戰(zhàn)略投資者后，在不影響原募投項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，公司對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提升募集資金使用效率，進(jìn)一步做強(qiáng)公司主業(yè)

興福電子引入戰(zhàn)略投資者后，資金相對(duì)充裕。與此同時(shí)，為了做大做強(qiáng)公司“磷硅協(xié)同”主業(yè)，打造公司新的戰(zhàn)略發(fā)展基地和利潤(rùn)增長(zhǎng)極，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升募集資金整體使用效率，公司擬變更本次募集資金投資項(xiàng)目，將原有用于興福電子6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目、3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目尚未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息47,524.07萬(wàn)元，調(diào)整用于內(nèi)蒙興發(fā)建設(shè)的“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”項(xiàng)目，興福電子原募投項(xiàng)目計(jì)劃以自有資金繼續(xù)投入。

3、引入戰(zhàn)略投資者和變更募投項(xiàng)目是興福電子和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的客觀需求，不存在通過(guò)相關(guān)安排達(dá)到《若干規(guī)定》中分拆條件的要求

當(dāng)前，興福電子已步入快速發(fā)展期，對(duì)于規(guī)范企業(yè)治理、提升管理質(zhì)效、吸引***人才具有迫切的需求，引入戰(zhàn)略投資者有利于提升興福電子市場(chǎng)影響力，聚集國(guó)內(nèi)外***技術(shù)、人才等發(fā)展資源，增強(qiáng)興福電子可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展。因此，本次引入戰(zhàn)略投資者，是推動(dòng)興福電子高質(zhì)量發(fā)展的必要選擇。與此同時(shí)，公司對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，變更募投項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步提升募集資金使用效率，做大做強(qiáng)主業(yè)，從而增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)股東的能力，符合公司股東利益***大化的目標(biāo)。

綜上所述，引入戰(zhàn)略投資者和變更募投項(xiàng)目是興福電子和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的客觀需求，公司不存在通過(guò)相關(guān)安排達(dá)到《若干規(guī)定》中分拆條件的要求。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了相關(guān)的行業(yè)研究報(bào)告、上市公司對(duì)于引入戰(zhàn)略投資者的報(bào)批文件、興福電子2021年1-10月的審計(jì)報(bào)告、上市公司相關(guān)的公告文件；訪談了上市公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書；分析了興福電子引入相關(guān)戰(zhàn)略投資者和變更募投的原因。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為引入戰(zhàn)略投資者和變更募投項(xiàng)目是興福電子和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的客觀需求，公司不存在通過(guò)相關(guān)安排達(dá)到《若干規(guī)定》中分拆條件的要求。

（3）結(jié)合上述情況及興福電子目前融資需求等情況，說(shuō)明通過(guò)分拆上市方式融資的必要性。

本次引入戰(zhàn)略投資者增資的款項(xiàng)76,800.00萬(wàn)元將應(yīng)用于興福電子在建項(xiàng)目及規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款等，其中用于興福電子在建項(xiàng)目及規(guī)劃項(xiàng)目的金額應(yīng)不低于投資者全部增資價(jià)款的70%，用于半導(dǎo)體及其相關(guān)業(yè)務(wù)的金額應(yīng)不低于國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司認(rèn)購(gòu)的增資金額，即不低于24,000萬(wàn)元。截至2021年10月31日興福電子在建項(xiàng)目及資金投入情況如下：

單位：萬(wàn)元

引入戰(zhàn)略投資者后雖然在一定時(shí)期內(nèi)能夠滿足興福電子發(fā)展的資金需求，但隨著濕電子化學(xué)品業(yè)務(wù)的發(fā)展，其在研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)開拓等多方面仍需加大投入。因此，分拆上市依然是興福電子實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，主要考慮如下：

1、分拆上市是興福電子把握國(guó)家支持相關(guān)專精特新企業(yè)上市融資政策的自然選擇

2021年12月11日工信部發(fā)布《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃指出將促進(jìn)中小企業(yè)直接融資，組織開展優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)上市培育，推動(dòng)符合條件的企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)。12月17日工信部新聞發(fā)布會(huì)表示加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與金融政策協(xié)同。“專精特新”中小企業(yè)長(zhǎng)期深耕細(xì)分領(lǐng)域，專業(yè)化程度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、質(zhì)量效益高，很多企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮著強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的重要作用，這些企業(yè)也是資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，支持更多符合條件的“專精特新”中小企業(yè)上市、掛牌融資。

2、分拆上市是興福電子適應(yīng)電子化學(xué)品板塊經(jīng)營(yíng)特性，提升公司多元產(chǎn)業(yè)管理質(zhì)效的客觀需要

電子化學(xué)品屬于資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)門檻高、產(chǎn)品更新快、測(cè)試周期長(zhǎng)、顧客粘性強(qiáng)等特性，對(duì)員工素質(zhì)要求較高，在經(jīng)營(yíng)模式、人力資源、技術(shù)研發(fā)等方面與傳統(tǒng)化工均有差異。

上市公司當(dāng)前涉足礦山、精細(xì)化工、肥料、農(nóng)藥等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)前兼顧多元產(chǎn)業(yè)、聚焦協(xié)同發(fā)展的企業(yè)管理模式下，難以針對(duì)電子化學(xué)品經(jīng)營(yíng)特性制訂和實(shí)施有效的差異化管理策略。分拆上市有利于公司電子化學(xué)品板塊增強(qiáng)獨(dú)立性。分拆后，興福電子可以建立符合電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展特性的經(jīng)營(yíng)管理模式，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)管理新優(yōu)勢(shì)，提高電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效。

3、分拆上市是公司拓寬融資渠道，提升電子化學(xué)品板塊發(fā)展資金保障能力的***優(yōu)路徑

當(dāng)前半導(dǎo)體新材料產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代呈現(xiàn)加快趨勢(shì)，這為國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品企業(yè)提供了良好發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品同行紛紛實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張，部分濕電子化學(xué)品行業(yè)上市公司項(xiàng)目投資情況如下：

注：江化微、晶瑞電材信息來(lái)源于上市公司公開披露的2020年年報(bào)，石大勝華信息來(lái)源于該公司于2021年12月3日披露的《關(guān)于投資建設(shè)5萬(wàn)噸年濕電子化學(xué)品項(xiàng)目的公告》。

在行業(yè)發(fā)展較快，同行業(yè)公司紛紛實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張、積極搶占市場(chǎng)的背景下，興福電子必須通過(guò)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能、拓展產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品質(zhì)量等措施保障競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，該優(yōu)勢(shì)的獲得需要大量資金匹配，因此選擇分拆上市，拓寬融資渠道、提升獨(dú)立融資能力，是保證競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力的重要途徑。

4、分拆上市是興福電子實(shí)施***人才引進(jìn)，持續(xù)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不斷引入***人才，提升創(chuàng)新能力，是公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提，也是推動(dòng)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的重要保證。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，***的專業(yè)人才將成為稀缺資源，分拆上市有利于保留并吸引更多符合公司發(fā)展需要的***專業(yè)人才，增強(qiáng)興福電子內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。

綜上所述，未來(lái)隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，興福電子的經(jīng)營(yíng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)資金、技術(shù)、人才等發(fā)展資源的需求也會(huì)不斷提升，僅通過(guò)公司的支持難以滿足興福電子快速發(fā)展需要。通過(guò)分拆上市，有利于公司和興福電子進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提升專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，獲得快速發(fā)展需要的人才、技術(shù)、資金等相關(guān)要素，***終實(shí)現(xiàn)公司與興福電子高質(zhì)量發(fā)展，具有必要性。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了戰(zhàn)略投資者增資協(xié)議、相應(yīng)的行業(yè)研究報(bào)告、上市公司對(duì)于引入戰(zhàn)略投資者的報(bào)批文件、興福電子2021年1-10月的審計(jì)報(bào)告、上市公司相關(guān)的公告文件；訪談了上市公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書。

經(jīng)核查，興福電子通過(guò)分拆上市方式融資，有利于公司和興福電子進(jìn)一步聚焦主業(yè)、提升專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，同時(shí)增強(qiáng)興福電子獨(dú)立融資能力，獲得快速發(fā)展需要的相關(guān)要素，***終實(shí)現(xiàn)公司與興福電子高質(zhì)量發(fā)展，具有必要性。

問(wèn)題3：根據(jù)公告，變更投向的募集資金47,524.07萬(wàn)元擬用于子公司內(nèi)蒙興發(fā)建設(shè)的“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”。前期，公司于2021年5月披露上述項(xiàng)目投資公告，投資金額為23.08億元。請(qǐng)公司：（1）結(jié)合上述項(xiàng)目的具體投資安排和投產(chǎn)計(jì)劃，說(shuō)明該項(xiàng)目是否已按計(jì)劃開工建設(shè)、目前建設(shè)進(jìn)度、資金使用情況及其來(lái)源、預(yù)計(jì)完工時(shí)間等；（2）結(jié)合當(dāng)前公司有機(jī)硅產(chǎn)能情況、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)等情況，補(bǔ)充披露上述項(xiàng)目投建的必要性與可行性。

（1）結(jié)合上述項(xiàng)目的具體投資安排和投產(chǎn)計(jì)劃，說(shuō)明該項(xiàng)目是否已按計(jì)劃開工建設(shè)、目前建設(shè)進(jìn)度、資金使用情況及其來(lái)源、預(yù)計(jì)完工時(shí)間等；

1、40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置的投資安排和投產(chǎn)計(jì)劃

40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古烏海市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)烏達(dá)工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目投資估算23.08億元，包含設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10.50億元、安裝工程費(fèi)6.5億元、建筑工程費(fèi)4.4億元、其它工程費(fèi)1.68億元，開工建設(shè)工期預(yù)計(jì)為24個(gè)月。

該項(xiàng)目總體進(jìn)度安排如下：

由于北方冬季嚴(yán)寒，自然環(huán)境條件不利于室外工程項(xiàng)目建設(shè)，因此項(xiàng)目正式開工建設(shè)時(shí)間為2022年3月。

2、40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置目前建設(shè)進(jìn)度、資金使用情況及其來(lái)源

（1）建設(shè)進(jìn)度

設(shè)計(jì)方面，該項(xiàng)目于2021年開展了工藝技術(shù)優(yōu)化創(chuàng)新及裝置自動(dòng)化技術(shù)提升相關(guān)工作，完成了總體建設(shè)方案、初步設(shè)計(jì)及安全專篇設(shè)計(jì)，目前正在開展詳細(xì)設(shè)計(jì)。

工程方面，該項(xiàng)目已完成現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)臨建設(shè)施、施工圍欄及場(chǎng)地平整，以及廠前區(qū)場(chǎng)地平整和施工臨時(shí)用電、用水管線鋪設(shè)等工作。

（2）資金使用情況及其來(lái)源

截至2021年11月30日，40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置累計(jì)支付各項(xiàng)費(fèi)用3,288.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資估算的1.43%，其中征地費(fèi)2,528.84萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)536.14萬(wàn)元，其他各項(xiàng)費(fèi)用223.36萬(wàn)元，相關(guān)費(fèi)用的支出均來(lái)自企業(yè)自籌資金。

該項(xiàng)目正在按計(jì)劃有序推進(jìn)，土建工程建設(shè)計(jì)劃于2022年3月啟動(dòng)，未來(lái)公司將會(huì)加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃建成投產(chǎn)。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、公司公告及定期報(bào)告、項(xiàng)目建設(shè)文件等資料；訪談了公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、主管項(xiàng)目的副總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目及技術(shù)負(fù)責(zé)人。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為該項(xiàng)目目前正處于施工前準(zhǔn)備階段，并按計(jì)劃正在逐步實(shí)施。

（2）結(jié)合當(dāng)前公司有機(jī)硅產(chǎn)能情況、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)等情況，補(bǔ)充披露上述項(xiàng)目投建的必要性與可行性。

1、公司新建40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置的必要性

（1）公司現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足公司未來(lái)發(fā)展的需求

公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，有機(jī)硅單體現(xiàn)有產(chǎn)能36萬(wàn)噸/年，通過(guò)自建、并購(gòu)和招商引資等方式擁有了8萬(wàn)噸/年110膠、7萬(wàn)噸/年107膠、3萬(wàn)噸/年密封膠、1萬(wàn)噸/年混煉膠、2.5萬(wàn)噸/年特種硅油、2萬(wàn)噸/年白炭黑等生產(chǎn)裝置，形成了有機(jī)硅下游配套產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)基于掌握的***生產(chǎn)工藝以及與草甘膦裝置的有效協(xié)同，公司有機(jī)硅生產(chǎn)成本控制能力位居行業(yè)前列，產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，公司具備發(fā)展有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)。

2020年公司有機(jī)硅產(chǎn)能利用率為75.17%，2021年1-9月公司有機(jī)硅產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升至107.43%。隨著有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足客戶需求。

（2）有機(jī)硅市場(chǎng)目前供需關(guān)系基本保持平衡

2016-2021年（預(yù)測(cè)）有機(jī)硅單體供需平衡表

單位：萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020-2021中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)年度報(bào)告》；計(jì)算方法：總供應(yīng)量=期初庫(kù)存+產(chǎn)量+進(jìn)口、總需求量=下游消耗量+出口、期末庫(kù)存=總供應(yīng)量-總需求量、供需平衡差=期末庫(kù)存-合理庫(kù)存、期初庫(kù)存=上期期末庫(kù)存

中國(guó)有機(jī)硅單體供需呈現(xiàn)整體平衡狀態(tài)。

供應(yīng)方面，過(guò)去5年，基于國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能釋放等，有機(jī)硅單體總供應(yīng)量逐年增加，過(guò)去5年其復(fù)合增長(zhǎng)率在12.34%。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)有機(jī)硅單體總供應(yīng)量在339.28萬(wàn)噸，同比增加39.03萬(wàn)噸，增幅13%。其中年產(chǎn)量303萬(wàn)噸，同比增加35.09萬(wàn)噸，增幅13.1%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能基數(shù)繼續(xù)擴(kuò)大，疊加單體企業(yè)開工高位影響，預(yù)計(jì)2021年有機(jī)硅單體年產(chǎn)能將依舊保持高速增長(zhǎng)。

需求方面，過(guò)去5年，在新能源、新基建、醫(yī)療個(gè)護(hù)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)下，有機(jī)硅產(chǎn)品在越來(lái)越多的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用，下游硅橡膠、硅油產(chǎn)品產(chǎn)能快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)需求提升，同時(shí)出口逐年增加，有機(jī)硅單體總需求量保持持續(xù)上漲勢(shì)頭。過(guò)去5年，總需求量復(fù)合增長(zhǎng)率在12.01%，略低于供應(yīng)端增速。預(yù)計(jì)2021年有機(jī)硅單體總需求量329.43萬(wàn)噸，同比增加33.3萬(wàn)噸，增速11.25%。其中國(guó)內(nèi)下游消耗量276.04萬(wàn)噸，同比增加28.45萬(wàn)噸，增速11.49%；國(guó)內(nèi)單體消耗量提升，一方面得益于單體廠家自身向下一體化的延伸，另一方面因有機(jī)硅產(chǎn)品前景樂(lè)觀，下游終端企業(yè)擴(kuò)能及新建較多。出口量53.39萬(wàn)噸，較同期增加4.85萬(wàn)噸，增幅9.9%。出口的增長(zhǎng)，一方面歸因于公共衛(wèi)生事件沖擊下，國(guó)外開工穩(wěn)定性下降，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口依賴度提升；另一方面也與國(guó)內(nèi)部分單體廠積極拓展國(guó)外業(yè)務(wù)有關(guān)。

2021年以來(lái)，受下游需求快速增長(zhǎng)，疊加原材料金屬硅價(jià)格大幅上漲等因素綜合影響，有機(jī)硅行業(yè)供給偏緊，DMC價(jià)格持續(xù)上漲，其價(jià)格從5月份的26,000元/噸（含稅）一度上漲至10月中旬的60,000元/噸（含稅）。近期，隨著原材料金屬硅等原材料價(jià)格明顯下跌以及下游需求進(jìn)入淡季影響，有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格回歸到27,000元/噸（含稅）。總體而言，2021年有機(jī)硅市場(chǎng)高度景氣，為有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)帶來(lái)了豐厚利潤(rùn)。如下表所示：

單位：萬(wàn)元

（3）未來(lái)有機(jī)硅市場(chǎng)供需將持續(xù)增長(zhǎng)

有機(jī)硅一直是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，屬于高性能材料，其在越來(lái)越多的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用并形成替代，在有機(jī)硅眾多的應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電力、電器、紡織等傳統(tǒng)領(lǐng)域預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)新能源、醫(yī)療、電子、母嬰用品等新興領(lǐng)域需求增速將加大。隨著世界產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)亦逐步拓展海外市場(chǎng)，我國(guó)有機(jī)硅出口量預(yù)計(jì)將持續(xù)快速增長(zhǎng)，一帶一路的東南亞等沿線國(guó)家將成為未來(lái)出口的主要方向。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，總需求量復(fù)合增長(zhǎng)率在11.91%左右，2021-2025年有機(jī)硅單體供需預(yù)測(cè)表如下所示：

單位：萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020-2021中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)年度報(bào)告》。上表總需求量已包括出口量。

鑒于需求的快速增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)為搶占有機(jī)硅市場(chǎng)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，紛紛推出了各自的新增有機(jī)硅單體產(chǎn)能計(jì)劃，有明確投產(chǎn)計(jì)劃的共212萬(wàn)噸（包含內(nèi)蒙興發(fā)40萬(wàn)噸），未來(lái)五年內(nèi)，預(yù)計(jì)有機(jī)硅單體產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在11.22%左右，能夠消化市場(chǎng)新增供給量。

基于有機(jī)硅市場(chǎng)需求量持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，公司決定建設(shè)“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”。該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于保持公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，提高公司盈利能力具有重要意義。

2、公司新建40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置的可行性

（1）該項(xiàng)目具備發(fā)展有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的良好基礎(chǔ)

公司在有機(jī)硅行業(yè)內(nèi)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)與發(fā)展，公司宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)已形成以氯平衡為核心的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展閉環(huán)。公司生產(chǎn)的草甘膦副產(chǎn)品為氯甲烷，可以作為生產(chǎn)有機(jī)硅粗單體的原材料，而氯堿業(yè)務(wù)生產(chǎn)的液氯及液堿可以作為生產(chǎn)草甘膦的原材料，公司的循環(huán)經(jīng)濟(jì)基本可以實(shí)現(xiàn)氯平衡。得益于上述“磷-硅-鹽”循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，有機(jī)硅副產(chǎn)物廢渣漿的綜合利用率將大幅提升，尾氣處理能力明顯增強(qiáng)，園區(qū)清潔生產(chǎn)水平進(jìn)一步提高，在節(jié)約成本的同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境友好的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。

基于公司成熟的“磷-硅-鹽”產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)技術(shù)，新建的40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置將結(jié)合內(nèi)蒙興發(fā)現(xiàn)有草甘膦及熱電裝置，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)，徹底解決內(nèi)蒙興發(fā)生產(chǎn)草甘膦所需氯、堿原料穩(wěn)定供應(yīng)問(wèn)題以及副產(chǎn)氯甲烷銷售問(wèn)題，同時(shí)提升有機(jī)硅原材料保障能力，有利于提升內(nèi)蒙興發(fā)經(jīng)營(yíng)質(zhì)效和公司盈利水平。

（2）公司具備建設(shè)該項(xiàng)目所需豐富的經(jīng)驗(yàn)和***的技術(shù)

公司當(dāng)前已具備36萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體產(chǎn)能，近年來(lái)通過(guò)對(duì)有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置實(shí)施了多次技術(shù)改造，掌握了國(guó)內(nèi)***的有機(jī)硅單體合成技術(shù)，自行研發(fā)的“甲基氯硅烷單體及其基礎(chǔ)聚合物生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)”獲得了“2018年度湖北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”。基于該技術(shù)，公司單體合成環(huán)節(jié)的氯甲烷利用率已達(dá)到行業(yè)***水平。本次新建的40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置將進(jìn)一步利用國(guó)內(nèi)外***生產(chǎn)工藝和節(jié)能降耗技術(shù)。一方面，自動(dòng)化水平將顯著提高，可大幅降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度，提高生產(chǎn)安全水平；另一方面，采用節(jié)能降耗技術(shù)后有機(jī)硅生產(chǎn)能耗水平可進(jìn)一步降低，達(dá)到《有機(jī)硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB30530-2014）中有機(jī)硅環(huán)體生產(chǎn)裝置單位產(chǎn)品能耗***值的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低有機(jī)硅單體生產(chǎn)成本。

綜上所述，隨著有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，給公司有機(jī)硅業(yè)務(wù)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，但公司目前的產(chǎn)能難以滿足快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。基于掌握的***生產(chǎn)工藝、良好的有機(jī)硅生產(chǎn)成本控制能力、“磷-硅-鹽”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)、成熟的有機(jī)硅生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，公司有能力建設(shè)并運(yùn)營(yíng)“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”，同時(shí)該項(xiàng)目的建成可以有效解決公司目前產(chǎn)能不足的情況，更好地滿足客戶需求，因此上述項(xiàng)目的投建具有必要性與可行性。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告、公司公告及定期報(bào)告、項(xiàng)目建設(shè)文件等資料；訪談了公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、主管項(xiàng)目的副總經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目及技術(shù)負(fù)責(zé)人。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)供需基本處于平衡狀態(tài)，結(jié)合未來(lái)有機(jī)硅產(chǎn)品需求量持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，該項(xiàng)目建設(shè)具有必要性和可行性。

問(wèn)題4：請(qǐng)你公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員明確說(shuō)明在上述募投項(xiàng)目的實(shí)施、推進(jìn)和變更投向等相關(guān)事項(xiàng)過(guò)程中所做的工作，并就本人是否勤勉盡責(zé)發(fā)表意見。請(qǐng)獨(dú)立董事就本次變更募集資金投向是否有利于上市公司中小股東利益發(fā)表明確意見。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》《公司章程》等內(nèi)部制度要求，秉持勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，根據(jù)其職責(zé)權(quán)限，對(duì)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施、推進(jìn)和變更投向等事項(xiàng)履行了相應(yīng)的職責(zé)。具體工作如下：

在本次募投項(xiàng)目實(shí)施前，公司包括董事長(zhǎng)李國(guó)璋先生、總經(jīng)理舒龍先生、副總經(jīng)理胡坤裔先生（現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)）、總會(huì)計(jì)師王琛女士（現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、副總經(jīng)理李少平先生在內(nèi)的部分董事、高級(jí)管理人員組織參與了本次非公開發(fā)行股票募集資金事項(xiàng)的籌劃討論，并聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)共同就募投項(xiàng)目的選取、設(shè)計(jì)以及項(xiàng)目建設(shè)所需資金、人力、技術(shù)等資源保障進(jìn)行了科學(xué)論證，形成切實(shí)可行的實(shí)施方案。在此基礎(chǔ)上，公司于2020年4月17日召開九屆二十次董事會(huì)、九屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案，公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)本次募投項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行了深入討論，公司全體監(jiān)事對(duì)募集資金的使用計(jì)劃進(jìn)行了審慎核查，獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司對(duì)上述事項(xiàng)均進(jìn)行了信息披露。

本次募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金使用，提高募集資金使用效率，公司于2020年11月25日召開九屆二十五次董事會(huì)、九屆二十二次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于公司使用募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見。2021年11月24日，公司將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶。公司對(duì)上述事項(xiàng)均進(jìn)行了信息披露。

在本次募投項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員秉持勤勉盡責(zé)的態(tài)度，密切關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)展，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難，保障項(xiàng)目有序推進(jìn)。截至2021年10月31日，經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”工程進(jìn)度為38.03%，“3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目”工程進(jìn)度為59.19%。

近年來(lái)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及相關(guān)新材料企業(yè)發(fā)展提供巨大空間，興福電子搶抓有利機(jī)遇，2021年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在此背景下，為了增強(qiáng)興福電子資源整合能力，吸引和聚集國(guó)內(nèi)外***技術(shù)、人才、市場(chǎng)等發(fā)展資源，提升興福電子市場(chǎng)影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，加快做大、做強(qiáng)、做優(yōu)公司微電子新材料產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司整體價(jià)值的進(jìn)一步提升，公司決定引入國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司在內(nèi)的15家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)對(duì)興福電子實(shí)施增資。增資完成后，興福電子資金相對(duì)充裕。與此同時(shí)，公司戰(zhàn)略級(jí)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目一一內(nèi)蒙興發(fā)“有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目”因投資金額較大，目前存在資金缺口。為***大限度提升公司資金使用效率，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益***大化，經(jīng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員充分論證，決定興福電子在使用自有資金保障原募投項(xiàng)目按照預(yù)定計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)的前提下，變更部分募集資金投向。公司于2021年12月15日召開十屆五次董事會(huì)、十屆五次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益，公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見。公司對(duì)上述事項(xiàng)均進(jìn)行了信息披露。

綜上所述，公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在上述募投項(xiàng)目的實(shí)施、推進(jìn)和變更投向等相關(guān)事項(xiàng)過(guò)程中，從保護(hù)全體股東利益及推動(dòng)公司發(fā)展的角度出發(fā)，均認(rèn)真履行了相關(guān)工作職責(zé)，勤勉盡責(zé)。公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保證公司上述信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)是公司基于全局考慮，統(tǒng)籌自身發(fā)展而進(jìn)行的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效益，實(shí)現(xiàn)公司利益***大化。公司對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了充分論證，并已履行了必要的審議和決策手續(xù)。本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

【保薦機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及核查意見】

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司《募集資金管理制度》《公司章程》等公司制度文件，《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《獨(dú)立董事事前認(rèn)可說(shuō)明》《獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》等公司公告、決議文件及會(huì)議紀(jì)要；訪談了公司的主要董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)地履行了其職責(zé)并發(fā)表了意見；獨(dú)立董事已就本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)是否有利于上市公司中小股東利益發(fā)表了明確意見。

問(wèn)題5：請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)就上述問(wèn)題逐項(xiàng)發(fā)表意見，并結(jié)合在公司募投項(xiàng)目的實(shí)施、推進(jìn)及變更過(guò)程中所做的工作，說(shuō)明是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行了募集資金使用和管理的保薦職責(zé)和持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所＜關(guān)于對(duì)湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的問(wèn)詢函＞的核查意見》。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月24日

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