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瑞能半導(dǎo)可能借殼空港股份！

主營(yíng)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的空港股份于12月14日晚拋出一份籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告。若交易順利實(shí)施，空港股份將華麗轉(zhuǎn)身為半導(dǎo)體公司。

值得注意的是，A股揚(yáng)杰科技間接持有瑞能半導(dǎo)21.4488%股權(quán)。若此舉成行，揚(yáng)杰科技也將享受資本增值盛宴。

值得注意的是，下游客戶(hù)陣容堪稱(chēng)豪華的瑞能半導(dǎo)曾于去年“趕考”科創(chuàng)板，今年6月主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)。如今看來(lái)，瑞能半導(dǎo)并未放棄進(jìn)軍資本市場(chǎng)的夢(mèng)想，只不過(guò)換成借殼上市。

空港股份籌劃資產(chǎn)重組實(shí)控人將變更

具體來(lái)看，空港股份公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)南昌建恩、北京廣盟、天津瑞芯等股東合計(jì)持有的瑞能半導(dǎo)控股權(quán)或全部股權(quán)。同時(shí)，公司擬向控股股東北京空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司或其***的第三方出售建筑工程施工及其他業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債及人員。

公告顯示，上述發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和資產(chǎn)出售為一攬子交易，同時(shí)生效、互為前提。進(jìn)一步來(lái)看，公司表示，由于瑞能半導(dǎo)的股東數(shù)量較多，目前交易對(duì)方范圍尚未***終確定，而具體出售資產(chǎn)范圍也在論證過(guò)程中，***終以有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的方案為準(zhǔn)。

值得一提的是，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，并構(gòu)成重組上市，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致空港股份實(shí)際控制人發(fā)生變更。公告稱(chēng)，鑒于交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，公司股票已于12月14日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

對(duì)于收購(gòu)瑞能半導(dǎo)股權(quán)事宜，公司稱(chēng)目前交易對(duì)方范圍尚未***終確定。公告顯示，目前已確定的交易對(duì)方包括南昌建恩、北京廣盟、天津瑞芯，上述三方合計(jì)持有標(biāo)的公司6428.61萬(wàn)股，合計(jì)持股比例71.43%。

天眼查信息顯示，瑞能半導(dǎo)主要由8名股東出資組建，其中持有公司24.286%股權(quán)的北京廣盟控股股東為A股公司揚(yáng)杰科技。而揚(yáng)杰科技也在今年7月互動(dòng)易回復(fù)投資者時(shí)表示，公司間接持有瑞能半導(dǎo)21.4488%股權(quán)。

對(duì)于收購(gòu)瑞能半導(dǎo)的談判進(jìn)展，空港股份表示，公司已與南昌建恩、北京廣盟、天津瑞芯之執(zhí)行事務(wù)合伙人北京建廣資產(chǎn)管理有限公司簽署了《重組意向書(shū)》，與標(biāo)的公司其他股東的股份收購(gòu)意向正在洽談中，具體交易約定事項(xiàng)以各方正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

借殼方曾“趕考”科創(chuàng)板

瑞能半導(dǎo)曾在去年“趕考”科創(chuàng)板。上交所于2020年8月18日受理了瑞能半導(dǎo)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，彼時(shí)公司擬募資6.73億元，投向C-MOS/IGBT-IPM產(chǎn)品平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、南昌實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)容項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。

招股書(shū)申報(bào)稿顯示，瑞能半導(dǎo)主要從事功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝設(shè)計(jì)的一體化經(jīng)營(yíng)功率半導(dǎo)體企業(yè)，主要產(chǎn)品主要包括晶閘管和功率二極管等，廣泛應(yīng)用于以家電為代表的消費(fèi)電子、以通信電源為代表的工業(yè)制造、新能源及汽車(chē)等領(lǐng)域。

根據(jù)IHS Markit報(bào)告的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年度公司晶閘管產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)排名***、全球排名第二。

根據(jù)WSTS協(xié)會(huì)報(bào)告的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年度公司晶閘管產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率為21.8%，其中中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)36.2%；2019年度公司功率二極管產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率為2.6%，其中中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)7.5%。其下游客戶(hù)包括惠而浦、伊萊克斯、惠普、海爾、美的、格力等多家知名企業(yè)。

然而，瑞能半導(dǎo)在今年6月向上交所提交了撤回科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所決定也終止對(duì)瑞能半導(dǎo)***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。

市值不到20億元的小公司被炙手可熱的半導(dǎo)體公司“戀上”，其股價(jià)走勢(shì)可以預(yù)計(jì)，1.2萬(wàn)多名股東已經(jīng)興奮得要數(shù)板了。

也有投資者在股吧中質(zhì)疑，停牌前兩天，空港股份明顯放量。

不過(guò)，空港股份公告提示了風(fēng)險(xiǎn)：目前本次交易尚處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

原文轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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