股票簡稱：天奈科技 股票代碼：688116

（住所：鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路113號）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號）

簽署日期：二二二年二月

***節(jié) 重要聲明與提示

江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“天奈科技”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對本公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司及上市保薦機(jī)構(gòu)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2022年1月25日刊登于《上海證券報》的《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文。

如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱釋義與《募集說明書》相同。

上海證券交易所已制定了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書》（以下簡稱“《風(fēng)險揭示書》”）。投資者未簽署《風(fēng)險揭示書》的，證券公司不得接受其申購或者買入委托。符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東申購、交易該發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，不適用前述要求。

參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行買入或賣出操作。但不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的投資者，不能將其所持科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票，投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險及可能造成的影響。

第二節(jié) 概覽

一、可轉(zhuǎn)換公司債券中文簡稱：天奈轉(zhuǎn)債。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：118005。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：83,000.00萬元（83.00萬手）。

四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：83,000.00萬元（83.00萬手）。

五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所。

六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：2022年3月1日。

七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2022年1月27日至2028年1月26日。

八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：2022年8月9日至2028年1月26日。

九、可轉(zhuǎn)換公司債券的付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

付息債權(quán)登記日為每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司。

十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的“中鵬信評【2021】第Z【547】號01”《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-；天奈科技主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

第三節(jié) 緒言

本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2021〕3679號”文同意注冊，公司于2022年1月27日向不特定對象發(fā)行了830.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額83,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年1月26日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2022〕48號）文同意，公司83,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年3月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天奈轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118005”。

第四節(jié) 發(fā)行人概況

一、發(fā)行人基本情況

二、歷史沿革及股權(quán)變更情況

（一）有限責(zé)任公司設(shè)立

2010年12月13日，天奈有限的***股東開曼天奈作出股東決定，同意設(shè)立天奈有限。同日，開曼天奈簽署了《天奈（鎮(zhèn)江）材料科技有限公司章程》。

2010年12月29日，開發(fā)區(qū)管委會簽發(fā)了編號為鎮(zhèn)經(jīng)開管審發(fā)【2010】9號的《關(guān)于同意設(shè)立天奈（鎮(zhèn)江）材料科技有限公司的批復(fù)》，同意天奈有限設(shè)立，天奈有限的投資總額為1,200萬美元，注冊資本為500萬美元。2010年12月29日，天奈有限取得江蘇省人民政府核發(fā)的編號為商外資蘇府資字【2010】84566號的《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

2011年1月6日，天奈有限在鎮(zhèn)江市工商局完成工商注冊登記，取得注冊號為321100400017011的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。天奈有限設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下：

2011年1月30日，明誠會計師出具鎮(zhèn)誠驗字（2011）第606號《驗資報告》，確認(rèn)截至2011年1月28日，天奈有限已收到開曼天奈繳付的首期出資款2,499,985美元，全部以美元現(xiàn)匯繳付。上述實(shí)收資本的變更已于2011年3月17日在鎮(zhèn)江市工商局完成工商登記。

2011年12月13日，明誠會計師出具鎮(zhèn)誠驗字（2011）第644號《驗資報告》，確認(rèn)截至2011年12月12日，天奈有限已收到開曼天奈繳付的第二期出資款2,249,985美元，全部以美元現(xiàn)匯繳付，累計注冊資本實(shí)收金額為4,749,970美元。上述實(shí)收資本的變更已于2012年1月4日在鎮(zhèn)江市工商局完成工商登記。

2012年11月14日，明誠會計師出具鎮(zhèn)誠驗字（2012）第659號《驗資報告》，確認(rèn)截至2012年11月12日，天奈有限已經(jīng)收到開曼天奈繳付的第三期出資款250,030美元，全部以美元現(xiàn)匯繳付，累計注冊資本實(shí)收金額為5,000,000美元，天奈有限注冊資本已繳足。上述實(shí)收資本的變更已于2012年12月18日在鎮(zhèn)江市工商局完成工商登記。

（二）股份公司的設(shè)立

2017年12月13日，天奈有限召開董事會會議，審議通過了天奈有限整體變更為股份有限公司的議案。同日，天奈有限全體股東作為發(fā)起人簽訂《發(fā)起人協(xié)議》，共同設(shè)立天奈科技，股本總額為168,676,779股。

2017年12月13日，天健所出具天健審【2017】8516號《審計報告》，確認(rèn)以2017年11月30日為基準(zhǔn)日，天奈有限經(jīng)審計的母公司凈資產(chǎn)為人民幣573,228,454.31元。2017年12月13日，坤元評估出具坤元評估【2017】747號《資產(chǎn)評估報告》，確認(rèn)以2017年11月30日為基準(zhǔn)日，天奈有限凈資產(chǎn)的評估價值為614,219,427.02元。天奈有限以截至2017年11月30日經(jīng)審計的母公司凈資產(chǎn)人民幣573,228,454.31元為基數(shù)，按1：0.294258的比例折合為股份公司股本168,676,779股，折股溢價404,551,675.31元計入資本公積。

2017年12月15日，天健所出具天健驗【2017】564號《驗資報告》，驗證截至2017年12月14日，公司已收到全體股東以凈資產(chǎn)繳納的注冊資本合計168,676,779元。

2017年12月27日，天奈科技（籌）召開了創(chuàng)立大會暨***次股東大會，審議通過設(shè)立股份公司的有關(guān)議案。2017年12月28日，公司在鎮(zhèn)江市工商行政管理局完成工商變更登記，取得統(tǒng)一社會信用代碼為913211915677547009的《營業(yè)執(zhí)照》。2017年12月29日，天奈有限取得鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽發(fā)的《外商投資企業(yè)變更備案回執(zhí)》（編號：鎮(zhèn)經(jīng)開外資備201700114），對上述變更事項予以備案。

發(fā)行人整體變更設(shè)立時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（三）報告期內(nèi)股本和股東變化情況

1、2018年8月，天奈科技***次增資

2018年6月12日，天奈科技召開2017年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司定向發(fā)行股份的議案》，同意天奈科技向立達(dá)投資發(fā)行股份521.6808萬股股份并相應(yīng)增加注冊資本。

2018年7月26日，天奈科技及其新老股東簽署增資協(xié)議，本次增資的具體情況如下：

本次增資的定價依據(jù)為天奈科技原股東與立達(dá)投資結(jié)合天奈科技前次增資估值協(xié)商確定，整體投前估值為12.6億元。

2018年8月1日，天奈科技在工商登記機(jī)關(guān)完成上述增資事項的工商變更登記。2018年8月6日，天奈科技取得鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽發(fā)的《外商投資企業(yè)變更備案回執(zhí)》（編號：鎮(zhèn)經(jīng)開外資備201800074），對上述增資事項予以備案。

本次增資完成后，天奈科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下：

2018年8月8日，天健所出具天健驗【2018】299號《驗資報告》，確認(rèn)截至2018年7月31日，天奈有限已收到立達(dá)投資繳付的本次增資款38,989,039元，其中計入注冊資本5,216,808元。

2、2019年1月，天奈科技***次股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2019年1月10日，凈源咨詢等9名股東與聚源聚芯簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其合計持有公司1.3624%的股份轉(zhuǎn)讓給聚源聚芯，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體情況如下：

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以天奈科技整體估值16億作為定價依據(jù)，確定每股價格為9.20元。

2019年1月25日，天奈科技在工商登記機(jī)關(guān)完成因上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項而修改《公司章程》的工商備案。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，天奈科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)具體如下：

3、2019年9月，***公開發(fā)行股票并上市

2019年8月30日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于同意江蘇天奈科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1581號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）57,964,529股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格16元。2019年9月20日，公司***公開發(fā)行股票募集資金全部到位，由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗并出具了《驗資報告》（天健驗【2019】320號）。2019年9月25日，公司股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易，股票簡稱“天奈科技”，股票代碼688116。

三、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況

截至2021年11月30日，公司的總股本為232,229,186股，股本結(jié)構(gòu)如下：

截至2021年11月30日，公司前十大股東持股情況如下：

四、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況

（一）主營業(yè)務(wù)

公司主要從事納米級碳材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。

在鋰電池領(lǐng)域，碳納米管已經(jīng)憑借其優(yōu)越的導(dǎo)電性能，作為一種新型導(dǎo)電劑被鋰電池生產(chǎn)企業(yè)所廣泛使用，用來提升鋰電池的能量密度及改善循環(huán)壽命。公司客戶涵蓋CATL（寧德時代）、ATL（新能源科技）、比亞迪、中航鋰電、星恒電源、天津力神、孚能科技、欣旺達(dá)、珠海冠宇、億緯鋰能、卡耐新能源、萬向等國內(nèi)***鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，改變了我國鋰電池企業(yè)導(dǎo)電劑依賴進(jìn)口的局面。

（二）主要產(chǎn)品

公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。

碳納米管為管狀的納米級石墨晶體，是單層或多層的石墨烯層圍繞中心軸按一定的螺旋角卷曲而成的無縫納米級管狀結(jié)構(gòu)。作為一種新型材料，碳納米管自被發(fā)現(xiàn)以來就因為其優(yōu)異的電學(xué)、力學(xué)、化學(xué)等性能，在多項領(lǐng)域中顯示出巨大的應(yīng)用潛能。

1、碳納米管粉體

現(xiàn)階段，碳納米管憑借其優(yōu)異的導(dǎo)電性，可以作為一種新型導(dǎo)電劑應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域，用以提高鋰電池的能量密度，提升鋰電池的循環(huán)壽命性能。碳納米管的長徑比、碳純度作為影響導(dǎo)電性的兩個核心指標(biāo)，直接決定了碳納米管的產(chǎn)品性能，碳納米管管徑越細(xì)，長度越長，導(dǎo)電性能越好。

公司采用的納米聚團(tuán)流化床宏量制備碳納米管技術(shù)工藝制備的碳納米管呈現(xiàn)粉末狀，因此被稱為碳納米管粉體。天奈科技已經(jīng)開發(fā)完成三代碳納米管產(chǎn)品，并均順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化。其中，公司第二代碳納米管產(chǎn)品的相關(guān)性能已經(jīng)處于國內(nèi)***地位，第三代產(chǎn)品在第二代的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步提升了碳納米管的長徑比，并提升了其導(dǎo)電性能。公司三代產(chǎn)品的相關(guān)指標(biāo)具體如下：

2、碳納米管導(dǎo)電漿料

在碳納米管作為導(dǎo)電劑應(yīng)用于鋰電池的推廣初期，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)一般是將碳納米管以粉體的形式供給鋰電池廠商試用，但導(dǎo)電效果并不理想。在此種狀況下，碳納米管在鋰電池電極材料中沒有有效地分散開，依然處于聚團(tuán)狀態(tài)，降低了碳納米管的導(dǎo)電性能。

針對上述情況，公司相關(guān)研發(fā)人員進(jìn)行了大量的研發(fā)實(shí)驗，為制備出相應(yīng)的碳納米管合格分散漿料，使用了包括高速分散機(jī)、膠體磨、均質(zhì)機(jī)、超聲設(shè)備等多種分散設(shè)備，***終成功遴選出合適的分散劑、分散方法和設(shè)備，將碳納米管通過漿料形式導(dǎo)入鋰電池，并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化及產(chǎn)業(yè)化。

公司碳納米管導(dǎo)電漿料主要產(chǎn)品性能參數(shù)如下所示：

公司碳納米管導(dǎo)電漿料按主要原料分類，可以分為純碳納米管導(dǎo)電漿料和石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料。

純碳納米管導(dǎo)電漿料全部由碳納米管粉體與分散溶劑等其他原材料混合攪拌、研磨而制成；石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料按配比7：3添加碳納米管粉體、石墨烯與分散溶劑等其他原材料混合攪拌、研磨而制成，其主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。純碳納米管導(dǎo)電漿料和石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料的工藝流程基本一致，均需經(jīng)過分散及預(yù)分散、研磨、成品包裝等工序。

公司石墨烯產(chǎn)品主要配合碳納米管產(chǎn)品使用。目前，石墨烯和碳納米管作為新型材料被納入國家戰(zhàn)略布局，隨著技術(shù)進(jìn)步及商業(yè)化應(yīng)用加速，行業(yè)發(fā)展前景良好。發(fā)行人不單獨(dú)生產(chǎn)石墨烯粉體產(chǎn)品，而是在生產(chǎn)石墨烯復(fù)合漿料的過程中，先采購膨脹石墨，經(jīng)過物理剝離、分散后在溶劑中制備出石墨烯，再加入碳納米管粉體直接制備成石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料。

（三）行業(yè)競爭格局、市場集中度及發(fā)行人市場地位

1、行業(yè)競爭格局與市場集中度

碳納米管屬于新型碳納米材料，其生產(chǎn)技術(shù)要求較高，尤其是能夠穩(wěn)定、批量生產(chǎn)高長徑比、高純度的碳納米管需要積累豐富的經(jīng)驗，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝。碳納米管制備存在一定的技術(shù)壁壘。公司自成立之日起就致力于碳納米管大規(guī)模量產(chǎn)及下游市場的開拓應(yīng)用，并積累了大量的碳納米管生產(chǎn)經(jīng)驗。

作為符合鋰電池特別是動力鋰電池需要的導(dǎo)電劑，碳納米管導(dǎo)電漿料不僅要求制備的碳納米管具有較高的長徑比、純度等優(yōu)良的指標(biāo)，也對碳納米管導(dǎo)電劑生產(chǎn)企業(yè)分散技術(shù)提出較高的要求。同時，鋰電池企業(yè)對導(dǎo)電漿料供應(yīng)商有嚴(yán)格的考察程序，***評估其產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、一致性以及持續(xù)供貨能力，考察周期較長，碳納米管導(dǎo)電漿料生產(chǎn)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力才能獲取客戶的信任。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計分析，2020年天奈科技碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品出貨量穩(wěn)居行業(yè)首位。

2020年中國碳納米管導(dǎo)電漿料市場競爭格局（出貨量）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），《2021年中國鋰電池導(dǎo)電劑行業(yè)調(diào)研分析報告》

（四）公司的競爭優(yōu)勢

1、研發(fā)優(yōu)勢

（1）自主創(chuàng)新的研發(fā)優(yōu)勢

公司是以技術(shù)研發(fā)為主導(dǎo)的高新技術(shù)企業(yè)，通過不斷開發(fā)新產(chǎn)品以及對老產(chǎn)品的升級實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。公司擁有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，經(jīng)過多年研發(fā)積累，在碳納米管以及相關(guān)復(fù)合材料領(lǐng)域已經(jīng)形成了豐富的產(chǎn)品體系和技術(shù)儲備。

（2）研發(fā)團(tuán)隊優(yōu)勢

公司始終把研發(fā)團(tuán)隊的建設(shè)作為公司經(jīng)營發(fā)展***核心的環(huán)節(jié)。目前公司在鎮(zhèn)江、臺灣設(shè)立了研發(fā)基地，截至2021年6月底公司研發(fā)團(tuán)隊成員中具有博士學(xué)位9人。

公司現(xiàn)擁有一支設(shè)計理論扎實(shí)、研發(fā)經(jīng)驗豐富的***研發(fā)團(tuán)隊，公司核心技術(shù)人員具有海外博士學(xué)歷，擁有豐富的新材料與鋰電池行業(yè)經(jīng)驗。公司研發(fā)團(tuán)隊具有扎實(shí)的研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、突出的產(chǎn)品創(chuàng)新意識和能力。公司堅持每2年或3年推出一代新產(chǎn)品的目標(biāo)與精神，持續(xù)不斷的加大技術(shù)創(chuàng)新并推出新的產(chǎn)品，使公司產(chǎn)品性能一直處于行業(yè)***水平。

（3）產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢

公司實(shí)施中長期技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略機(jī)制，一直堅持走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路，與清華大學(xué)、華中科技大學(xué)、東南大學(xué)和南方科技大學(xué)等國內(nèi)多所***高校建立了長期的合作研發(fā)關(guān)系。公司于2016年獲得批準(zhǔn)成為江蘇省碳納米材料工程技術(shù)研究中心、江蘇省博士后創(chuàng)新示范基地、2017年獲得批準(zhǔn)成為江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。日益完善的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，使公司的研發(fā)方向始終具有前瞻性，在行業(yè)中保持競爭優(yōu)勢。

2、行業(yè)地位優(yōu)勢

作為***早成功商業(yè)化將碳納米管通過漿料形式導(dǎo)入鋰電池的企業(yè)之一，經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)推出了一系列碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品，打破了鋰電池領(lǐng)域國外企業(yè)對導(dǎo)電劑產(chǎn)品的壟斷，改變了原有材料依賴進(jìn)口的局面。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在碳納米管導(dǎo)電漿料市場，2020年天奈科技碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品出貨量均穩(wěn)居行業(yè)首位。

隨著公司產(chǎn)能的增加，公司的行業(yè)地位也將逐步增強(qiáng)。公司在碳納米管導(dǎo)電漿料領(lǐng)域的行業(yè)地位優(yōu)勢將使公司在未來的競爭中占據(jù)有利位置，并為公司新產(chǎn)品的市場推廣奠定良好基礎(chǔ)。

3、客戶優(yōu)勢

（1）公司已和國內(nèi)***鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系

在鋰電池領(lǐng)域與國內(nèi)***鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的聯(lián)系。公司與這些客戶合作已多年，并在新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面建立了良好的合作關(guān)系。由于鋰電池生產(chǎn)企業(yè)對原料的性能、批次穩(wěn)定性、交貨期和供應(yīng)的及時性等要求很高，加上客戶更換原料供應(yīng)商的成本較高，因此鋰電池生產(chǎn)企業(yè)在選定供應(yīng)商前均會對供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力進(jìn)行嚴(yán)格考察和遴選。業(yè)務(wù)關(guān)系一旦建立，就會在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持穩(wěn)定。新進(jìn)入者需要較高的成本和較長的時間才能在行業(yè)立足，穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的客戶關(guān)系是公司的核心競爭力之一。

（2）公司已與國際大型企業(yè)合作，共同推廣碳納米管在下游領(lǐng)域的新應(yīng)用

在動力鋰電池領(lǐng)域，企業(yè)的普遍做法是將碳納米管添加至正極材料中，作為導(dǎo)電劑以提高鋰電池的導(dǎo)電性、提升鋰電池的能量密度及改善鋰電池的循環(huán)壽命。國內(nèi)市場對動力鋰電池能量密度要求逐年提高。傳統(tǒng)體系的動力鋰電池能量密度瓶頸漸顯，新的動力鋰電池體系則成為電池企業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)。目前已經(jīng)突破能量密度瓶頸并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)路線為“高鎳正極+硅基負(fù)極”。隨著主要材料企業(yè)的技術(shù)日趨完善，且相關(guān)的電池企業(yè)的應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟，硅基負(fù)極應(yīng)用將逐漸增多。硅基負(fù)極的導(dǎo)電性能比天然石墨和人造石墨等石墨類負(fù)極材料要差，因此需要添加高性能導(dǎo)電劑來提升其導(dǎo)電性能。目前，公司已經(jīng)和日韓知名動力鋰電池企業(yè)共同開發(fā)碳納米管導(dǎo)電漿料在硅基負(fù)極中的應(yīng)用，并且測試情況良好，預(yù)計未來將實(shí)現(xiàn)大批量供貨。

在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域，公司已經(jīng)和SABIC、Total、Clariant和Polyone等知名國際化工企業(yè)展開合作，相關(guān)碳納米管導(dǎo)電母粒產(chǎn)品已經(jīng)部分完成客戶認(rèn)證；在芯片制造領(lǐng)域，公司與美國Nantero公司開始展開合作，公司高純碳納米管產(chǎn)品已經(jīng)開始送樣測試。

4、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢

作為納米級的基礎(chǔ)材料，碳納米管自被發(fā)現(xiàn)以來憑借其優(yōu)良的性能已成為化學(xué)及材料學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。但受制于連續(xù)化宏量制備的難題，碳納米管在很長一段時間內(nèi)不能被有效商業(yè)化推廣。公司與清華大學(xué)合作研發(fā)并成功利用納米聚團(tuán)流化床宏量制備碳納米管的方法，徹底解決了碳納米管連續(xù)化宏量制備生產(chǎn)的難題。同時，公司掌握的碳納米管催化劑制備技術(shù)，可以控制碳納米管的定向增長，做到直接控制碳納米管管徑、長度以及純度等三個核心指標(biāo)，以保證公司碳納米管產(chǎn)品性能處于行業(yè)***水平。公司還擁有進(jìn)一步提高碳納米管的碳含量的純化專利和專有技術(shù)，該技術(shù)突破了碳納米管二次處理的產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)，處于行業(yè)***水平。

此外，公司作為***早成功商業(yè)化將碳納米管通過漿料形式導(dǎo)入鋰電池的企業(yè)之一，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)推出了一系列碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品，以滿足不同客戶的實(shí)際需求。公司碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品在粘度、碳納米管含量、導(dǎo)電性能等方面均處于行業(yè)***水平。公司的碳納米管漿料產(chǎn)品已經(jīng)被鋰電池生產(chǎn)企業(yè)所廣泛使用，產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶普遍認(rèn)可。

5、產(chǎn)品配套和公司服務(wù)能力強(qiáng)

公司目前主要為鋰電池廠商提供碳納米管導(dǎo)電漿料等產(chǎn)品。鋰電池廠商對供應(yīng)商基本采取認(rèn)證采購模式，對供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性能等配套能力和服務(wù)能力有較高要求。公司具有較強(qiáng)的配套和服務(wù)能力，具體表現(xiàn)為：

首先，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、配套性強(qiáng)。在鋰電池領(lǐng)域，根據(jù)正極材料的不同，公司開發(fā)了適用于鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池等材料多種產(chǎn)品，并均順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化，以滿足不同客戶不同層次的需求。此外，公司新開發(fā)石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料產(chǎn)品也已通過客戶評價，獲得客戶認(rèn)可。

其次，公司技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)。和國內(nèi)外競爭對手相比，公司與客戶高效互動、快速反應(yīng)，能夠及時有效充分地掌握客戶需求，滿足客戶需要。公司可以根據(jù)客戶所期望的產(chǎn)品性能，為客戶進(jìn)行碳納米管配方設(shè)計或改進(jìn)提供建議。這種產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)的配套服務(wù)能力不僅為公司贏得了更多的市場份額，同時還使得公司在與國內(nèi)外競爭對手的競爭中占有優(yōu)勢地位。

五、發(fā)行人控股東和實(shí)際控制人情況

發(fā)行人的控股股東為鄭濤、張美杰、新奈共成、新奈智匯、新奈眾誠、新奈聯(lián)享以及佳茂杰科技。其中，新奈智匯及新奈眾誠為鄭濤控制的員工持股平臺、新奈聯(lián)享為嚴(yán)燕控制的員工持股平臺、新奈共成為蔡永略控制的員工持股平臺、佳茂杰科技為嚴(yán)燕控制的合伙企業(yè)。發(fā)行人控股股東所持股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)情況。自上市以來，公司控股權(quán)未發(fā)生變動。

截至本上市公告書簽署日，發(fā)行人控股股東的持股情況具體如下：

發(fā)行人的共同實(shí)際控制人為鄭濤、嚴(yán)燕、蔡永略以及張美杰四人。截至2021年11月30日，上述四人通過直接持股和間接控制的方式合計支配公司22.7770%股份的表決權(quán)，具體如下：

（一）實(shí)際控制人基本情況

1、鄭濤

鄭濤先生，男，加拿大國籍，漢族，1967年11月出生。1984年至1988年就讀于南京大學(xué)，獲得物理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1991年至1993年就讀于University of Toronto，獲得物理學(xué)碩士學(xué)位；1993年至1996年就讀于Simon Fraser University，獲得物理學(xué)博士學(xué)位。1995年10月在《科學(xué)》雜志上發(fā)表名為“Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials”（鋰在碳材料中的穿插機(jī)制）的論文。1996年8月至1997年5月在Dalhousie University物理系從事博士后研究工作；1997年5月至2000年12月就職于Telcordia/Bellcore，在Telcordia/Bellcore擔(dān)任研究科學(xué)家；2001年1月至2004年11月就職于Voltix Technology Ltd，擔(dān)任總裁；2004年11月至2010年8月就職于A123 Systems，擔(dān)任中國區(qū)總裁職務(wù)；2010年8月至2010年10月就職于開曼天奈，擔(dān)任公司的COO（首席運(yùn)營官）；2010年10月至2016年11月就職于開曼天奈，擔(dān)任CEO；2011年1月至今就職于天奈科技，擔(dān)任董事長、總經(jīng)理。

2011年11月，江蘇省人才工作***小組授予鄭濤先生“江蘇省高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)計劃”引進(jìn)人才；2012年12月，江蘇省人才工作***小組授予鄭濤先生江蘇省“創(chuàng)新團(tuán)隊計劃”引進(jìn)團(tuán)隊領(lǐng)軍人才；2017年3月，江蘇省人民政府授予鄭濤先生江蘇省制造突出貢獻(xiàn)***個人榮譽(yù)稱號。

2、嚴(yán)燕

嚴(yán)燕女士，女，中國國籍，漢族，1973年6月出生，高級專業(yè)技術(shù)職稱，無***境外居留權(quán)。1992年9月至1996年7月就讀于西北工業(yè)大學(xué)材料系高分子材料專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位；1997年9月至2000年6月就讀于華南理工大學(xué)材料學(xué)院，獲得碩士學(xué)位。2003年5月至2006年1月就職于深圳市創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理；2006年1月至2009年4月就職于A123 System，擔(dān)任工廠廠長；2009年4月至2011年1月就職于Leyden Energy，擔(dān)任亞洲區(qū)總裁；2011年1月至今就職于天奈科技，擔(dān)任董事、副總經(jīng)理。

嚴(yán)燕女士在2005年9月獲得深圳市人民政府頒發(fā)的2005年深圳市科學(xué)技術(shù)二等獎；在2006年5月獲得廣東省人民政府頒發(fā)的2006年廣東省科學(xué)技術(shù)三等獎。

3、蔡永略

蔡永略先生，男，中國國籍，漢族，1978年12月出生，無***境外居留權(quán)。1999年9月至2003年7月就讀于長江大學(xué)會計專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。2003年至2010年就職于蘇州多彩鋁業(yè)有限責(zé)任公司，在公司的財務(wù)部門相繼擔(dān)任會計、會計主管、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)；2010年11月至2011年5月就職于蘇州中來太陽能材料技術(shù)有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理；2011年5月至2016年1月就職于蘇州中來光伏新材股份有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書。2016年2月至今就職于天奈科技，擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書。

4、張美杰

張美杰先生，男，加拿大國籍，漢族，1964年2月出生，高級工程師。1979年9月至1983年7月就讀于華中科技大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位；1983年9月至1986年7月就讀于華中科技大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)，獲得碩士學(xué)位；1990年至1994年就讀于University of Ottawa, Canada化學(xué)專業(yè)，獲得博士學(xué)位。1986年5月至1989年12月就職于上海材料研究院，擔(dān)任第九室研究工程師；1996年7月至2000年12月?lián)渭幽么驨EC Moli Energy Ltd.研發(fā)部門的***研究科學(xué)家；2001年1月至2002年3月就職于咸陽威力克能源有限公司，擔(dān)任管理部門技術(shù)總監(jiān)；2002年4月至2004年12月就職于常州博杰新能源材料有限公司，擔(dān)任管理部門技術(shù)總監(jiān)；2005年1月至2011年1月就職于常州高博能源材料有限公司，擔(dān)任管理部門副總裁；2011年2月至2013年12月就職于佳英特（鎮(zhèn)江）能源材料有限公司，擔(dān)任管理部門副總裁；2014年1月至今就職于天奈科技，擔(dān)任副總經(jīng)理。

1991年機(jī)械工業(yè)部授予張美杰先生中華人民共和國機(jī)械工業(yè)部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎；1993年美國電化學(xué)學(xué)會授予張美杰先生美國電化學(xué)學(xué)會加拿大分會***學(xué)生獎。2012年12月，江蘇省人才工作***小組授予張美杰先生“江蘇省高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)計劃”引進(jìn)人才。

公司上市以來控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

第五節(jié) 發(fā)行與承銷

一、本次發(fā)行基本情況

1、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣83,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量83.00萬手（830.00萬張）。

2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：原股東優(yōu)先配售天奈轉(zhuǎn)債585,842,000.00元（585,842手），占本次發(fā)行總量的70.58%

3、發(fā)行價格：100元/張

4、可轉(zhuǎn)換債券的面值：每張面值100元人民幣

5、募集資金總額：83,000.00萬元

6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年1月26日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

7、配售比例

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為83,000.00萬元（83.00萬手）。原股東優(yōu)先配售天奈轉(zhuǎn)債585,842,000.00元（585,842手），占本次發(fā)行總量的70.58%；網(wǎng)上社會公眾投資者實(shí)際認(rèn)購238,910手，占本次發(fā)行總量的28.79%；主承銷商包銷本次可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量為5,248手，占本次發(fā)行總量的0.63%。

8、前十名可轉(zhuǎn)換債券持有人及其持有情況

單位：萬元

9、發(fā)行費(fèi)用總額及項目

注：以上各項發(fā)行費(fèi)用均為不含稅費(fèi)用

10、募集資金專項存儲賬戶

二、本次發(fā)行的承銷情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為83,000.00萬元（83.00萬手）。原股東優(yōu)先配售天奈轉(zhuǎn)債585,842,000.00元（585,842手），占本次發(fā)行總量的70.58%；網(wǎng)上社會公眾投資者實(shí)際認(rèn)購238,910手，占本次發(fā)行總量的28.79%；主承銷商包銷本次可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量為5,248手，占本次發(fā)行總量的0.63%。

三、本次發(fā)行資金到位情況

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于2022年2月9日匯入公司***的募集資金專項存儲賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗，并出具了天健驗【2022】48號《驗證報告》。

第六節(jié) 發(fā)行條款

一、本次發(fā)行基本情況

1、天奈科技分別于2021年3月30日、2021年4月20日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議、2020年年度股東大會，會議審議通過了關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)議案。

2021年4月27日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

2021年8月25日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

中國證券監(jiān)督管理委員會已于2021年11月18日出具《關(guān)于同意江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3679號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。

2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

3、發(fā)行規(guī)模：83,000.00萬元

4、發(fā)行數(shù)量：830.00萬張

5、上市規(guī)模：83,000.00萬元

6、發(fā)行價格：按面值發(fā)行

7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債募集資金量為83,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為81,502.50萬元。

8、募集資金用途：

扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于以下項目：

單位：萬元

二、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的基本條款

（一）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。

（二）面值

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元。

（三）利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為***年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

（四）轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股期限為發(fā)行結(jié)束之日（2022年2月9日，T+4日）滿六個月后的***個交易日（2022年8月9日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2028年1月26日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

（五）評級情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的”中鵬信評【2021】第Z【547】號01”《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-；天奈科技主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將對本期債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

（六）保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議相關(guān)事項

1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)

（1）本次可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利：

①依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

②根據(jù)約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

③根據(jù)《募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；

④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本次可轉(zhuǎn)債；

⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

⑥按《募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；

⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或者委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；

⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)：

①遵守公司所發(fā)行的本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

②依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

③遵守債券持有人會議形成的有效決議；

④除法律、法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

2、債券持有人會議的召開情形

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)及期滿贖回期限內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)召集債券持有人會議：

（1）公司擬變更《募集說明書》的約定；

（2）公司未能按期支付當(dāng)期應(yīng)付的可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

（3）公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；

（4）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

（5）公司擬變更、解聘本期可轉(zhuǎn)債債券受托管理人或變更受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；

（6）在法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定許可的范圍內(nèi)對債券持有人會議規(guī)則的修改作出決議；

（7）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項；

（8）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：

（1）公司董事會；

（2）單獨(dú)或合計持有當(dāng)期未償還的可轉(zhuǎn)債面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

（3）債券受托管理人；

（4）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

（七）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原則及方式

1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為153.67元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和募集說明書公告日前一個交易日公司股票交易均價。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；

前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，***后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會***的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（八）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會***的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的***個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（九）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含***后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

（十）回售條款

1、有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債***后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的***個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債***后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件***滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在《募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十一）還本付息期限、方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付***后一年利息。

1、年利息計算

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由本次可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

3、到期還本付息

公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。

（十二）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的該不足轉(zhuǎn)換為一股股票的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至支付該不足轉(zhuǎn)換為一股股票的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

三、債券持有人會議規(guī)則

詳見本上市公告書“第六節(jié)發(fā)行條款”之“本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的基本條款”之“（六）保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議相關(guān)事項”。

第七節(jié) 發(fā)行人的資信和擔(dān)保情況

一、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的“中鵬信評【2021】第Z【547】號01”《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-；天奈科技主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將對本期債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

三、***近三年債券發(fā)行及其償還情況

***近三年一期，公司不存在對外發(fā)行債券的情形。截至2021年9月30日，公司無應(yīng)付債券余額。

四、發(fā)行人的商業(yè)信譽(yù)情況

公司***近三年一期與公司主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時不存在嚴(yán)重違約情況。

第八節(jié) 償債措施

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，與公司償債能力相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)如下：

注：上述2021年1-9月利息保障倍數(shù)、息稅折舊攤銷前利潤未經(jīng)年化。各指標(biāo)的具體計算公式如下：

流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨-預(yù)付款項）/流動負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）×100%

利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息支出）/利息支出，其中，公司于2021年8月23日收到項目產(chǎn)業(yè)扶持政策的貸款貼息573.04萬元，此處利息支出為扣除貼息影響后的金額。

報告期內(nèi)，公司流動比率分別為2.35倍、14.55倍、9.03倍和2.84倍，速動比率分別為2.08倍、13.77倍、9.03倍和2.65倍。2019年末公司流動比率和速動比率較2018年末有較大提升同時資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，主要系公司***公開發(fā)行股票募集資金到位，流動資產(chǎn)增加較大。2020年末和2021年9月末，公司流動比率和速動比率有所下降，資產(chǎn)負(fù)債率有所提升，主要系公司IPO募集資金投資項目和其他建設(shè)項目逐步推進(jìn)，投入不斷增加，流動資產(chǎn)金額有所下降，導(dǎo)致公司流動比例和速動比率有所下降，資產(chǎn)負(fù)債率有所提升。

2018年-2020年，公司的利息保障倍數(shù)分別為43.50、33.57和47.03，公司的息稅前利潤能夠較好地覆蓋公司的利息支出，付息能力較強(qiáng)。

第九節(jié) 財務(wù)會計資料

一、***近三年財務(wù)報告的審計情況

公司2018年度、2019年度和2020年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了報告號為“天健審【2019】8498號（包含2018年度報告）”、“天健審【2020】3768號（2019年度報告）”及“天健審【2021】1488號（2020年度報告）”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司2021年1-9月財務(wù)報告未經(jīng)審計。

二、***近三年一期主要財務(wù)指標(biāo)

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（二）合并利潤表主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（三）合并現(xiàn)金流量表主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（四）主要財務(wù)指標(biāo)

公司***近三年一期主要財務(wù)指標(biāo)如下表所示：

注：上述財務(wù)指標(biāo)，若無特別說明，均以合并口徑計算。

上述主要財務(wù)指標(biāo)計算方法如下：

1、流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債；

2、速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債；

3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)；

4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額；

5、存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額；

6、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股份總數(shù)；

7、每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末股份總數(shù)；

8、歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司股東權(quán)益/期末股本總數(shù)；

9、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例=研發(fā)費(fèi)用/營業(yè)收入；

10、2021年1-9月公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率已年化處理。

三、財務(wù)數(shù)據(jù)查閱

投資者欲了解公司的詳細(xì)財務(wù)資料，敬請查閱公司財務(wù)報告。投資者可瀏覽上交所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）查閱上述財務(wù)報告。

四、本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后對公司股權(quán)的影響

如本可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價格153.67元/股計算，則公司股東權(quán)益增加約83,000.00萬元，總股本增加約540.12萬股。

第十節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)

本公司本次可轉(zhuǎn)債未參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)。

第十一節(jié) 其他重要事項

本公司自《募集說明書》刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；

2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；

3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價格重大變化；

4、重大投資；

5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；

6、發(fā)行人住所變更；

7、重大訴訟、仲裁案件；

8、重大會計政策變動；

9、會計師事務(wù)所變動；

10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項變化；

11、發(fā)行人資信情況發(fā)生變化；

12、其他應(yīng)披露的重大事項。

第十二節(jié) 董事會上市承諾

發(fā)行人董事會承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：

1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；

2、承諾發(fā)行人在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；

3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用己獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動；

4、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。

第十三節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

保薦機(jī)構(gòu)民生證券認(rèn)為：天奈科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具備在上海證券交易所上市的條件。本保薦機(jī)構(gòu)同意保薦發(fā)行人本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

發(fā)行人：江蘇天奈科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2022年2月25日

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