原標(biāo)題:睿創(chuàng)微納:煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
股票簡稱：睿創(chuàng)微納
證券代碼：
688
00
2
上市地點(diǎn)：上海證券交易所
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
（住所：
煙臺開發(fā)區(qū)貴陽大街
11
號
）
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
二〇二二年二月
聲明
一、公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，
由公司自行負(fù)責(zé)；因本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由
投資者自行負(fù)責(zé)。
三、本預(yù)案是公司董事會對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的說明，
任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
四、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計(jì)師或
其他專業(yè)顧問。
五、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審核、注冊部門對于本次向不特定對象發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或注冊，本預(yù)案所述本次向不
特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東大會審議及
上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。
釋義
在本預(yù)案中，除非文義另有所指，下
列詞語或簡稱具有如下含義：
本公司、公司、睿創(chuàng)微納
指
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
本預(yù)案
指
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
本次發(fā)行
指
本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資
金不超過
164,000.00
萬元（含）的行為
報(bào)告期、***近三年及一期
指
2018
年、
2019
年、
2020
年及
2021
年
1
-
9
月
元、萬元、億元
指
人民幣元、萬元、億元
可轉(zhuǎn)債
指
可轉(zhuǎn)換公司債券
公司章程
指
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司章程
董事會
指
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)
股份有限公司董事會
股東大會
指
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司股東大會
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會
指
中國證券監(jiān)督管理委員會
交易所
指
上海證券交易所
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《注冊管理辦法》
指
《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》
艾睿光電
指
煙臺艾睿光電科技有限公司，系公司之全資子公司
合肥英睿
指
合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司，系公司之全資子公司
齊新半導(dǎo)體
指
煙臺齊新半導(dǎo)體技術(shù)研究院有限公司，系公司之控股
子公司
目錄
聲明
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................................
.......
1
釋義
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2
一、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》向不特定對象發(fā)行證券條件的說明
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4
二、本次發(fā)行概況
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4
（一）本次發(fā)行證券的種類
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4
（二）發(fā)行規(guī)模
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.....................
4
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
................................
............
4
（四）債券期限
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.....................
4
（五）債券利率
................................
.....................
4
（六）還本付息的期限和方式
................................
..........
5
（七）轉(zhuǎn)股期限
................................
.....................
6
（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
................................
........
6
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
................................
..........
7
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法
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8
（十一）贖回條款
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...................
8
（十二）回售條款
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...................
9
（十三）轉(zhuǎn)股后的股利分配
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...........
10
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
................................
.........
10
（十五）向原股東配售的安排
................................
.........
10
（十六）債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
................................
.....
11
（十七）本次募集資金用途
................................
...........
12
（十八）擔(dān)保事項(xiàng)
................................
..................
13
（十九）募集資金存管
................................
...............
13
（二十）本次發(fā)行方案的有效期
................................
.......
13
三、財(cái)務(wù)會計(jì)信息及管理層討論與分析
................................
..........
13
（一）***近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表
................................
...
14
（二）合并報(bào)表范圍及變化情況
................................
.......
23
（三）公司***近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
...............................
25
（四）公司財(cái)務(wù)狀況簡要分析
................................
.........
27
四、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
................................
30
五、公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況
................................
........
31
（一）公司現(xiàn)行利潤分配及現(xiàn)金分紅政策
...............................
31
（二）***近三年公司利潤分配方案及現(xiàn)金分紅情況
.......................
34
六、公司董事會關(guān)于公司不存在失信情形的聲明
................................
..
35
七、公司董事會關(guān)于公司未來十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的聲明
........................
35
一、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》向不特定對象發(fā)行證券條件的說
明
根據(jù)《公司法》《證券法》以及《注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會對申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格
和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)
于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，公司不是失信責(zé)任主體，具備
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本
次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣164,000.00萬元（含），
具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在上
述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的***終利
率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)
國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)
董事會（或由董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還
的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付***后一年利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或
“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始
日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六
個(gè)月后的***個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二
十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起
股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)
格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大
會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、
派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股
份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，***后一
位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股
或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股
價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在證券交易場所的網(wǎng)站和符合國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的媒體上刊
登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間
（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或
之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)
行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證
券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在證券交易場所的網(wǎng)站和符合國務(wù)
院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記
日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的***個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)
股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正
日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法
債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去
尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q：指可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股數(shù)量；V：指可轉(zhuǎn)換公
司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效
的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1
股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等部門的有
關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金
額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）
根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日
的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA =B×i×t/365
IA ：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤
價(jià)計(jì)算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券***后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)
三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公
司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新
股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)
金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)
格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第
一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
***后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件***滿足后可按
上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變
募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利
息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回
售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回
售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第（十一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。
（十三）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與現(xiàn)有A股股
票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授
權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資
基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放
棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或由董
事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，
并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的
余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上
海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。
（十六）債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
1、可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；
③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)
換公司債券；
⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并
行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)
①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書約定之外，不得要求公司
提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他
義務(wù)。
2、債券持有人會議的召開情形
在本期可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券
持有人會議：
（1）公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的約定；
（2）公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
（3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、
解散或者申請破產(chǎn)；
（4）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
（6）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《煙臺睿創(chuàng)微
納技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有
人會議審議并決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的
債券持有人書面提議；
（3）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
（十七）本次募集資金用途
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過164,000.00萬元（含），扣除發(fā)
行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：
單位：萬元
序號
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目投資總額
擬使用募集資金
實(shí)施主體
1
紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目
110,000.00
75,409.06
-
1.1
艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目
80,000.00
61,909.06
艾睿光電
1.2
合
肥英睿紅外熱成像終端產(chǎn)品
項(xiàng)目
30,000.00
13,500.00
合肥英睿
2
智能光電傳感器研發(fā)中試平臺
90,000.00
40,000.00
齊新半導(dǎo)體
3
補(bǔ)充流動資金
48,590.94
48,590.94
睿創(chuàng)微納
合計(jì)
248,590.94
164,000.00
如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入本次募集資金總額，
公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不
足部分將通過自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董
事會可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)
整。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)
目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
（十八）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
（十九）募集資金存管
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公
司董事會決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定。
（二十）本次發(fā)行方案的有效期
公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)
行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。
三、財(cái)務(wù)會計(jì)信息及管理層討論與分析
公司2018年度、2019年度及2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了XYZH/2019BJGX0039號、
XYZH/2020BJGX0114號、XYZH/2021BJAG10063號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
本節(jié)中關(guān)于公司2018年度、2019年度、2020年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均摘引自經(jīng)信
永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；公司2021年1-9月財(cái)
務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
（一）***近三年及一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并財(cái)務(wù)報(bào)表
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021-09-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
63,883.90
124,341.18
149,391.83
45,482.16
交易性金融資產(chǎn)
23,034.92
3,604.11
-
-
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
65,222.91
47,673.11
17,619.48
15,700.05
應(yīng)收票據(jù)
6,467.32
15,428.76
6,138.91
7,043.54
應(yīng)收賬款
58,755.59
32,244.35
11,480.57
8,656.51
預(yù)付款項(xiàng)
9,036.71
4,998.65
2,914.89
2,176.48
其他應(yīng)收款
1,411.46
1,500.01
212.22
150.05
存貨
104,576.10
71,323.20
29,439.80
24,639.67
其他流動資產(chǎn)
4,076.12
1,943.79
7,464.28
139.75
流動資產(chǎn)合計(jì)
271,242.13
255,384.06
207,042.51
88,288.17
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
-
-
-
750.00
其他權(quán)益工具投資
11,606.00
10,706.00
3,600.00
-
長期股權(quán)投資
3,045.21
2,343.63
-
-
固定資產(chǎn)
55,727.04
44,245.57
25,344.48
21,649.83
在建工程
25,619.51
8,472.02
417.88
280.63
使用權(quán)資產(chǎn)
527.65
-
-
-
無形資產(chǎn)
13,854.90
13,796.19
7,212.42
5,044.33
長期待攤費(fèi)用
5,471.58
4,137.91
1,746.86
1,257.28
遞延所得稅資產(chǎn)
4,636.27
3,762.01
1,518.68
1,130.55
其他非流動資產(chǎn)
25,055.74
11,610.18
7,543.64
726.70
非流動資產(chǎn)合計(jì)
145,543.90
99,073.50
47,383.96
30,839.33
資產(chǎn)總計(jì)
416,786.03
354,457.56
254,426.47
119,127.50
項(xiàng)目
2021-09-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
流動負(fù)債：
短期借款
-
5,000.00
143.80
-
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
44,433.99
27,115.56
8,284.46
8,780.47
應(yīng)付票據(jù)
12,190.65
4,214.04
787.52
420.00
應(yīng)付賬款
32,243.34
22,901.52
7,496.94
8,360.47
預(yù)收款項(xiàng)
-
-
1,547.81
1,914.30
合同負(fù)債
8,324.42
9,887.76
-
-
應(yīng)付職工薪酬
3,318.44
6,109.22
2,425.40
1,136.87
應(yīng)交稅費(fèi)
723.60
1,486.58
960.92
822.87
其他應(yīng)付款
497.43
174.05
132.29
190.89
其他流動負(fù)債
735.68
546.23
-
-
流動負(fù)債合計(jì)
58,033.56
50,319.40
13,494.68
12,845.40
非流動負(fù)債：
租賃負(fù)債
529.29
-
-
-
遞延所得稅負(fù)債
3,270.86
2,569.30
787.85
367.00
遞延收益
9,065.36
8,592.32
5,887.04
5,315.33
非流動負(fù)債合計(jì)
12,865.52
11,161.62
6,674.89
5,682.33
負(fù)債合計(jì)
70,899.08
61,481.02
20,169.57
18,527.73
所有者權(quán)益：
股本
44,500.00
44,500.00
44,500.00
38,500.00
資本公積金
158,378.94
158,380.27
156,073.79
48,676.48
盈余公積金
5,114.11
5,114.11
2,206.00
1,039.58
未分配利潤
121,024.86
84,883.35
31,418.09
12,377.91
歸屬于母公司所有者權(quán)
益合計(jì)
329,017.91
292,877.73
234,197.88
100,593.98
少數(shù)股東權(quán)益
16,869.03
98.81
59.02
5.78
所有者權(quán)益合計(jì)
345,886.94
292,976.54
234,256.89
100,599.77
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
416,786.03
354,457.56
254,426.47
119,127.50
（2）合并利潤表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
一、營業(yè)總收入
120,850.85
156,144.25
68,465.63
38,410.47
營業(yè)收入
120,850.85
156,144.25
68,465.63
38,410.47
二、營業(yè)總成本
77,562.15
93,602.60
48,967.89
25,741.48
營業(yè)成本
46,706.40
58,067.85
33,948.49
15,335.87
稅金及附加
656.75
744.47
468.34
345.80
銷售費(fèi)用
4,960.90
4,622.01
2,279.73
1,381.67
管理費(fèi)用
4,996.12
6,389.77
3,821.73
2,087.85
研發(fā)費(fèi)用
20,862.20
22,834.81
11,107.39
6,508.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-620.22
943.69
-2,657.79
82.14
其中：利息費(fèi)用
42.00
130.20
4.58
125.67
利息收入
-739.35
-395.27
-2,693.26
-44.23
加：其他收益
2,153.97
4,129.37
2,222.97
1,253.89
投資收益（損失以“-”
號填列）
881.20
5,268.96
28.24
239.92
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
439.67
777.28
-
-
資產(chǎn)減值損失（損失以
“-”號填列）
-885.36
-2,989.24
-97.41
-851.25
信用減值損失（損失以
“-”號填列）
-2,387.43
-2,318.39
-187.36
-
資產(chǎn)處置收益（損失以
“-”號填列）
5.71
-
-
0.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”
號填列）
43,056.79
66,632.35
21,464.19
13,311.56
加：營業(yè)外收入
304.65
393.89
813.46
1.15
減：營業(yè)外支出
370.61
264.48
6.52
0.11
四、利潤總額（虧損以“-”
號填列）
42,990.82
66,761.76
22,271.14
13,312.60
減：所得稅費(fèi)用
660.28
8,301.32
2,061.32
795.41
五、凈利潤（虧損以“-”
號填列）
42,330.54
58,460.44
20,209.82
12,517.19
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈
虧損以“-”號填列）
42,330.54
58,460.44
20,209.82
12,517.19
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈
虧損以“-”號填列）
-
-
-
-
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有
者的凈利潤（凈虧損以“-”
號填列）
42,368.23
58,420.38
20,206.59
12,516.81
2.少數(shù)股東損益（凈虧
損以“-”號填列）
-37.69
40.06
3.23
0.38
六、其他綜合收益的稅后凈
額
-
-
-
-
七、綜合收益總額
42,330.54
58,460.44
20,209.82
12,517.19
（一）歸屬于母公司普通股
東綜合收益總額
42,368.23
58,420.38
20,206.59
12,516.81
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜
合收益總額
-37.69
40.06
3.23
0.38
八、每股收益：
基本每股收益（元/每股）
0.95
1.31
0.49
0.37
稀釋每股收益（元/每股）
0.94
1.31
0.49
0.37
（3）合并現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
100,111.66
133,883.66
63,169.34
33,553.45
收到的稅費(fèi)返還
9,308.72
7,603.71
2,349.94
2,077.41
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
5,153.58
11,104.78
7,371.74
7,122.25
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)
114,573.96
152,592.15
72,891.02
42,753.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
71,935.62
87,182.65
34,718.84
22,483.32
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
26,385.48
18,256.15
11,274.49
6,159.99
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
9,063.05
12,966.30
4,472.88
1,243.13
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
7,636.12
17,800.33
6,510.99
9,241.80
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)
115,020.27
136,205.44
56,977.20
39,128.24
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-446.31
16,386.72
15,913.82
3,624.88
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
104,300.00
427,382.00
-
-
取得投資收益收到的現(xiàn)金
831.14
3,395.16
28.24
239.92
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
562.84
-
-
-
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
458.55
-
3,600.00
27,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
106,152.52
430,777.16
3,628.24
27,239.92
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
43,825.90
48,715.02
12,909.63
11,033.81
投資支付的現(xiàn)金
127,210.66
427,834.79
7,426.80
-
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
458.63
-
9,999.00
27,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
171,495.19
476,549.81
30,335.43
38,033.81
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-65,342.66
-45,772.65
-26,707.19
-10,793.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
16,850.00
-
114,050.00
52,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收
到的現(xiàn)金
16,850.00
-
-
-
取得借款收到的現(xiàn)金
-
5,000.00
50.00
500.15
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
1.05
2.89
-
-
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
16,851.05
5,002.89
114,100.00
52,500.15
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
5,000.00
143.80
50.00
5,499.96
分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
5,987.45
2,121.89
4.58
125.70
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
-
-
-
-
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
-
1.91
848.90
-
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
10,987.45
2,267.60
903.48
5,625.66
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
5,863.60
2,735.28
113,196.52
46,874.49
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
-202.22
-877.60
-
-
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加凈額
-60,127.60
-27,528.25
102,403.15
39,705.48
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
119,891.06
147,419.31
45,016.16
5,310.68
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
59,763.46
119,891.06
147,419.31
45,016.16
2、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表
（1）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021-9-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
26,273.17
82,808.84
126,189.60
28,234.25
交易性金融資產(chǎn)
13,034.92
3,604.11
-
-
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
53,177.49
36,174
.66
8,818.09
2,395.55
應(yīng)收票據(jù)
10.00
-
-
-
應(yīng)收賬款
53,167.49
36,174.66
8,818.09
2,395.55
預(yù)付款項(xiàng)
5,516.80
1,814.76
881.32
1,348.84
其他應(yīng)收款
25,631.33
13,061.85
10,295.62
7,133.67
存貨
11,967.85
8,822.53
6,221.18
5,877.29
其他流動資產(chǎn)
557.78
368.04
6,399.00
-
流動資產(chǎn)合計(jì)
136,159.35
146,654.78
158,804.82
44,989.60
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
-
-
400.00
長期股權(quán)投資
90,715.76
68,747.60
45,261.17
36,691.17
其他權(quán)益工具投資
-
-
400.00
投資性房地產(chǎn)
4,087.12
4,105.92
3,350.28
3,433.01
固定資產(chǎn)
29,002.88
21,726.31
12,827.06
11,695.68
在建工程
12,414.23
3,833.61
369.21
280.63
無形資產(chǎn)
3,724.10
3,808.24
3,912.77
3,926.99
項(xiàng)目
2021-9-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
長期待攤費(fèi)用
3,311.50
3,304.85
1,423.13
1,137.01
遞延所得稅資產(chǎn)
89.74
127.73
37.45
38.87
其他非流動資產(chǎn)
12,780.30
9,624.70
1,550.65
93.35
非流動資產(chǎn)合計(jì)
156,125.62
115,278.97
69,131.73
57,696.72
資產(chǎn)總計(jì)
292,284.97
261,933.75
227,936.55
102,686.32
流動負(fù)債：
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
8,690.24
2,760.80
1,773.84
1,956.53
應(yīng)付票據(jù)
596.00
-
-
-
應(yīng)付賬款
8,094.24
2,760.80
1,773.84
-
合同負(fù)債
4,134.59
50.85
-
-
應(yīng)付職工薪酬
507.88
438.95
194.93
121.94
應(yīng)交稅費(fèi)
294.54
402.24
548.08
356.59
其他應(yīng)付款
807.11
963.15
-
1.21
流動負(fù)債合計(jì)
14,434.36
4,615.98
2,516.86
2,436.27
非流動負(fù)債：
遞延收益
2,605.59
2,569.47
2,772.99
2,722.31
遞延所得稅負(fù)債
1,203.56
775.78
57.52
非流動負(fù)債合計(jì)
3,809.15
3,345.25
2,830.51
2,722.31
負(fù)債合計(jì)
18,243.51
7,961.23
5,347.36
5,158.58
所有者權(quán)益:
-
-
股本
44,500.00
44,500.00
44,500.00
38,500.00
資本公積金
158,618.39
158,618.39
156,029.20
48,631.90
盈余公積金
5,114.11
5,114.11
2,206.00
1,039.58
未分配利潤
65,808.96
45,740.02
19,853.98
9,356.26
所有者權(quán)益合計(jì)
274,041.46
253,972.51
222,589.19
97,527.74
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
292,284.97
261,933.75
227,936.55
102,686.32
（2）母公司利潤表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
一、營業(yè)總收入
39,797.94
49,223.20
23,965.00
13,534.54
營業(yè)收入
39,797.94
49,223.20
23,965.00
13,534.54
二、營業(yè)總成本
20,393.44
21,640.29
12,551.99
8,268.69
營業(yè)成本
10,430.93
13,557.80
8,655.11
5,180.08
稅金及附加
229.78
470.20
263.21
279.06
銷售費(fèi)用
731.72
18.75
-
-
管理費(fèi)用
1,583.58
2,228.43
1,475.70
796.44
研發(fā)費(fèi)用
7,924.49
5,648.98
4,450.63
1,962.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-507.06
-283.86
-2,292.66
50.46
其中：利息費(fèi)用
-
-
-
-
利息收入
-514.07
-274.93
-2,303.94
-18.42
加：其他收益
704.64
1,218.06
699.74
278.88
投資收益（損失以
“－”號填列）
3,529.41
6,517.31
28.24
204.37
其中：對聯(lián)營企業(yè)
和合營企業(yè)的投資收益
-
-
-
-
以攤余成本
計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確
認(rèn)收益
-
-
-
-
信用減值損失（損
失以“-”號填列）
-25.84
-10.02
-4.98
-
資產(chǎn)減值損失（損
失以“-”號填列）
-224.18
-771.71
-5.80
12.37
資產(chǎn)處置收益（損
失以“-”號填列）
5.71
-
-
-
三、營業(yè)利潤（虧損以
“-”號填列）
23,394.24
34,536.56
12,130.21
5,761.48
加：營業(yè)外收入
256.70
391.90
800.42
0.87
減：營業(yè)外支出
296.76
45.46
5.81
0.00
四、利潤總額（虧損總
額以“－”號填列）
23,354.18
34,883.00
12,924.83
5,762.34
減：所得稅費(fèi)用
-2,944.77
4,041.86
1,260.69
5.07
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
五、凈利潤（虧損以“-”
號填列）
26,298.95
30,841.14
11,664.13
5,757.27
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤
（凈虧損以“-”號填列）
26,298.95
30,841.14
11,664.13
5,757.27
（二）終止經(jīng)營凈利潤
（凈虧損以“-”號填列）
-
-
-
-
六、其他綜合收益的稅
后凈額
-
-
-
-
七、綜合收益總額
26,298.95
30,841.14
11,664.13
5,757.27
（3）母公司現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
25,674.86
28,529.25
20,729.49
14,759.57
收到的稅費(fèi)返還
3,922.27
-
-
327.19
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
11,837.10
13,173.19
10,199.20
12,478.11
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)
41,434.22
41,702.44
30,928.69
27,564.87
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
17,217.12
21,322.16
11,276.99
6,224.11
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
2,012.19
1,849.14
1,207.46
1,125.41
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2,057.49
6,677.31
2,517.28
233.23
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
25,488.39
16,478.70
11,306.90
11,907.19
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)
46,775.19
46,327.30
26,308.64
19,489.94
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-5,340.97
-4,624.86
4,620.06
8,074.93
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
73,500.00
397,382.00
-
-
取得投資收益收到的現(xiàn)金
3,588.51
4,116.44
28.24
204.37
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
7.50
-
-
-
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
-
-
3,600.00
24,920.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
77,096.01
401,498.44
3,628.24
25,124.37
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
15,542.69
26,127.39
5,640.05
6,463.33
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
投資支付的現(xiàn)金
104,968.15
412,901.99
8,570.00
25,450.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
-
-
-
-
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
-
-
9,999.00
26,958.38
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
120,510.84
439,029.39
24,209.05
58,871.71
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-43,414.83
-37,530.95
-20,580.80
-33,747.35
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
-
吸收投資收到的現(xiàn)金
-
-
114,000.00
52,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
1.05
2.89
-
-
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
1.05
2.89
114,000.00
52,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
5,967.68
2,031.66
-
-
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
-
1.91
848.90
-
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
5,967.68
2,033.57
848.90
-
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-5,966.63
-2,030.68
113,151.10
52,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
-2.03
0.73
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-54,724.46
-44,185.77
97,190.35
26,327.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
80,818.84
125,004.60
27,814.25
1,486.66
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
26,094.37
80,818.84
125,004.60
27,814.25
（二）合并報(bào)表范圍及變化情況
1、合并報(bào)表范圍
截至2021年9月30日，納入公司合并報(bào)表范圍的子公司情況如下：
序號
公司簡稱
公司名稱
持股比例(%)
取得方式
直接
間接
1
艾睿光電
煙臺艾睿光電科技有限公司
100.00
設(shè)立
2
蘇州睿新
蘇州睿新微系統(tǒng)技術(shù)有限公司
100.00
同一控制下
企業(yè)合并
序號
公司簡稱
公司名稱
持股比例(%)
取得方式
直接
間接
3
上海為奇
上海為奇投資有限公司
100.00
設(shè)立
4
合肥英睿
合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
5
成都英飛睿
成都英飛睿技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
6
為奇科技
上海為奇科技有限公司
100.00
設(shè)立
7
睿創(chuàng)北京公司
睿創(chuàng)微納（北京）技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
8
睿創(chuàng)無錫公司
睿創(chuàng)微納（無錫）技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
9
無錫奧夫特
無錫奧夫特光學(xué)技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
10
無錫英菲
無錫英菲感知技術(shù)有限公司
100.00
設(shè)立
11
昆明奧夫特
昆明奧夫特光電技術(shù)有限公司
96.67
設(shè)立
12
英飛睿微系統(tǒng)
英飛睿（成都）微系統(tǒng)技術(shù)有限
公司
100.00
設(shè)立
13
齊新半導(dǎo)體
煙臺齊新半導(dǎo)體技術(shù)研究院有限
公司
52.00
設(shè)立
14
睿瓷新材料
煙臺睿瓷新材料技術(shù)有限公司
65.00
設(shè)立
15
英菲物聯(lián)
無錫英菲物聯(lián)科技有限公司
100.00
設(shè)立
2、合并報(bào)表范圍變化情況
報(bào)告期內(nèi)，公司合并報(bào)表范圍變化情況如下：
序
號
公司名稱
期末是否納入合并范圍
備注
2021年9月
末
2020年
末
2019年
末
2018年末
1
齊新半導(dǎo)體
是
否
否
否
2021年新設(shè)公
司
2
睿瓷新材料
是
否
否
否
2021年新設(shè)公
司
3
英菲物聯(lián)
是
否
否
否
2021年新設(shè)公
司
4
睿創(chuàng)北京公司
是
是
否
否
2020年新設(shè)公
司
5
睿創(chuàng)無錫公司
是
是
否
否
2020年新設(shè)公
司
6
英飛睿微系統(tǒng)
是
是
否
否
2020年新設(shè)公
司
序
號
公司名稱
期末是否納入合并范圍
備注
2021年9月
末
2020年
末
2019年
末
2018年末
7
昆明奧夫特
是
是
是
否
2019年新設(shè)公
司
8
為奇科技
是
是
是
否
2019年新設(shè)公
司
9
成都英飛睿
是
是
是
是
2018年新設(shè)公
司
（三）公司***近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目
2021-9-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
流動比率（倍）
4.67
5.08
15.34
6.87
速動比率（倍）
2.87
3.66
13.16
4.95
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）
17.01%
17.35%
7.93%
15.55%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）
6.24%
3.04%
2.35%
5.02%
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）
2.66
7.14
6.80
5.10
存貨周轉(zhuǎn)率（次）
0.53
1.15
1.26
0.79
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例
17.26%
14.62%
16.22%
16.94%
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元）
-0.01
0.37
0.36
0.09
每股凈現(xiàn)金流量（元）
-1.35
-0.62
2.30
1.03
注1：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，若無特別說明，均以合并口徑計(jì)算。
注2：2021年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)年化。
上述主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法如下：
1、流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
2、速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債
3、資產(chǎn)負(fù)債率=（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×100%
4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
5、存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額
6、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例=研發(fā)費(fèi)用／營業(yè)收入
7、每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末總股本
8、每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末總股本
2、***近三年及一期的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
公司按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號——凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委
員會公告【2010】2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—
—非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告【2008】43號）要求計(jì)算的
凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年
度
2019年度
2018年度
扣除非經(jīng)
常損益前
基本每股收益（元/股）
0.95
1.31
0.49
0.37
稀釋每股收益（元/股）
0.94
1.31
0.49
0.37
扣除非經(jīng)常損益前加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率
13.49%
22.28%
12.79%
27.61%
扣除非經(jīng)
常損益后
基本每股收益（元/股）
0.88
1.14
0.43
0.33
稀釋每股收益（元/股）
0.88
1.14
0.43
0.33
扣除非經(jīng)常損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率
12.50%
19.40%
11.13%
24.82%
注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，若無特別說明，均以合并口徑計(jì)算。
上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：
1、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）
ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股
股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初
凈資產(chǎn)；Ei為當(dāng)期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為當(dāng)
期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為當(dāng)期月份數(shù)；Mi為新
增凈資產(chǎn)次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)；
Ek為因其他交易或事項(xiàng)引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動；Mk為發(fā)生其他
凈資產(chǎn)增減變動次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)。
2、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東
的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為當(dāng)期因公積金轉(zhuǎn)
增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為當(dāng)期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為
當(dāng)期因回購等減少股份數(shù)；Sk為當(dāng)期縮股數(shù)；M0當(dāng)期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至當(dāng)期
期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少股份次月起至當(dāng)期期末的累計(jì)月數(shù)。
3、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)
換債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)）
其中：P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股
股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)
整；其他字母指代的意義同本注釋“2、基本每股收益”中各字母的意義。
（四）公司財(cái)務(wù)狀況簡要分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
***近三年及一期，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
2021-09-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
金額
占比
金額
占比
金額
占比
金額
占比
貨幣資金
63,883.90
15.33%
124,341.18
35.08%
149,391.83
58.72%
45,482.16
38.18%
交易性金融資產(chǎn)
23,034.92
5.53%
3,604.11
1.02%
-
-
-
應(yīng)收票據(jù)
6,467.32
1.55%
15,428.76
4.35%
6,138.91
2.41%
7,043.54
5.91%
應(yīng)收賬款
58,755.59
14.10%
32,244.35
9.10%
11,480.57
4.51%
8,656.51
7.27%
預(yù)付款項(xiàng)
9,036.71
2.17%
4,998.65
1.41%
2,914.89
1.15%
2,176.48
1.83%
其他應(yīng)收款
1,411.46
0.34%
1,500.01
0.42%
212.22
0.08%
150.05
0.13%
存貨
104,576.10
25.09%
71,323.20
20.12%
29,439.80
11.57%
24,639.67
20.68%
其他流動資產(chǎn)
4,076.12
0.98%
1,943.79
0.55%
7,464.28
2.93%
139.75
0.12%
流動資產(chǎn)合計(jì)
271,242.13
65.08%
255,384.06
72.05%
207,042.51
81.38%
88,288.17
74.11%
可供出售金融資產(chǎn)
-
-
-
-
-
-
750
0.63%
其他權(quán)益工具投資
11,606.00
2.78%
10,706.00
3.02%
3,600.00
1.41%
-
-
長期股權(quán)投資
3,045.21
0.73%
2,343.63
0.66%
-
-
-
-
固定資產(chǎn)
55,727.04
13.37%
44,245.57
12.48%
25,344.48
9.96%
21,649.83
18.17%
在建工程
25,619.51
6.15%
8,472.02
2.39%
417.88
0.16%
280.63
0.24%
使用權(quán)資產(chǎn)
527.65
0.13%
-
-
-
-
-
-
無形資產(chǎn)
13,854.90
3.32%
13,796.19
3.89%
7,212.42
2.83%
5,044.33
4.23%
長期待攤費(fèi)用
5,471.58
1.31%
4,137.91
1.17%
1,746.86
0.69%
1,257.28
1.06%
遞延所得稅資產(chǎn)
4,636.27
1.11%
3,762.01
1.06%
1,518.68
0.60%
1,130.55
0.95%
其他非流動資產(chǎn)
25,055.74
6.01%
11,610.18
3.28%
7,543.64
2.96%
726.7
0.61%
非流動資產(chǎn)合計(jì)
145,543.90
34.92%
99,073.50
27.95%
47,383.96
18.62%
30,839.33
25.89%
資產(chǎn)總計(jì)
416,786.03
100.00%
354,457.56
100.00%
254,426.47
100.00%
119,127.50
100.00%
報(bào)告期各期末，公司總資產(chǎn)分別為119,127.50萬元、254,426.47萬元、
354,457.56萬元和416,786.03萬元，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。2019年末
公司資產(chǎn)總額同比增長113.57%，主要系2019年公司***公開發(fā)行并上市募集
資金所致。
公司流動資產(chǎn)主要為貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨。其中，流動資產(chǎn)的金額分
別為88,288.17萬元、207,042.51萬元、255,384.06萬元和271,242.13萬元，
占當(dāng)期總資產(chǎn)的比例分別為74.11%、81.38%、72.05%和65.08%，流動資產(chǎn)占資
產(chǎn)總額的比例較高。
2、負(fù)債構(gòu)成情況分析
***近三年及一期，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
2021-09-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
金額
占比
金額
占比
金額
占比
金額
占比
短期借款
-
-
5,000.00
8.13%
143.8
0.71%
-
-
應(yīng)付票據(jù)
12,190.65
17.19%
4,214.04
6.85%
787.52
3.90%
420
2.27%
應(yīng)付賬款
32,243.34
45.48%
22,901.52
37.25%
7,496.94
37.17%
8,360.47
45.12%
預(yù)收款項(xiàng)
-
-
-
-
1,547.81
7.67%
1,914.30
10.33%
合同負(fù)債
8,324.42
11.74%
9,887.76
16.08%
-
-
-
-
應(yīng)付職工薪酬
3,318.44
4.68%
6,109.22
9.94%
2,425.40
12.03%
1,136.87
6.14%
應(yīng)交稅費(fèi)
723.6
1.02%
1,486.58
2.42%
960.92
4.76%
822.87
4.44%
其他應(yīng)付款
497.43
0.70%
174.05
0.28%
132.29
0.66%
190.89
1.03%
其他流動負(fù)債
735.68
1.04%
546.23
0.89%
-
-
-
-
流動負(fù)債合計(jì)
58,033.56
81.85%
50,319.40
81.85%
13,494.68
66.91%
12,845.40
69.33%
租賃負(fù)債
529.29
0.75%
-
-
-
-
-
-
遞延所得稅負(fù)債
3,270.86
4.61%
2,569.30
4.18%
787.85
3.91%
367
1.98%
遞延收益
9,065.36
12.79%
8,592.32
13.98%
5,887.04
29.19%
5,315.33
28.69%
非流動負(fù)債合計(jì)
12,865.52
18.15%
11,161.62
18.15%
6,674.89
33.09%
5,682.33
30.67%
負(fù)債合計(jì)
70,899.08
100.00%
61,481.02
100.00%
20,169.57
100.00%
18,527.73
100.00%
報(bào)告期各期末，公司負(fù)債總額分別為18,527.73萬元、20,169.57萬元、
61,481.02萬元和70,899.08萬元，整體呈持續(xù)增長趨勢，主要是隨著公司經(jīng)營
規(guī)模的不斷擴(kuò)大而相應(yīng)增加所致。
公司流動負(fù)債金額分別為12,845.40萬元、13,494.68萬元、50,319.40萬
元和58,033.56萬元，占當(dāng)期總負(fù)債的比例分別為69.33%、66.91%、81.85%和
81.85%。公司2020年末流動負(fù)債規(guī)模較2019年末增長較多的原因系公司在收入
規(guī)模擴(kuò)大情況下增加原材料備貨和設(shè)備采購導(dǎo)致應(yīng)付賬款增加所致。
3、償債能力分析
***近三年及一期，公司主要償債指標(biāo)如下：
項(xiàng)目
2021
-
09
-
30
2020
-
12
-
31
2019
-
12
-
31
2018
-
12
-
31
流動比率（倍）
4.67
5.08
15.34
6.87
速動比率（倍）
2.87
3.66
13.16
4.95
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表口徑）
17.01%
17.35%
7.93%
15.55%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司口徑）
6.24%
3.04%
2.35%
5.02%
報(bào)告期各期末，公司流動比率分別為6.87、15.34、5.08和4.67，速動比
率分別為4.95、13.16、3.66及2.87，2020年流動比率及速動比率下降，主要
系應(yīng)付賬款增加所致。公司流動比率和速動比率均處于相對合理水平，具備較強(qiáng)
的短期償債能力。從長期償債指標(biāo)看，報(bào)告期內(nèi)公司的資產(chǎn)負(fù)債率較低，債務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)較低。
公司償債能力指標(biāo)隨業(yè)務(wù)發(fā)展而變化，總體處于合理水平，短期償債能力良
好，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)較為合理。
4、營運(yùn)能力分析
公司***近三年及一期的主要營運(yùn)能力指標(biāo)如下：
項(xiàng)目
2021
年
1
-
9
月
2020
年度
2019
年度
2018
年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）
2.66
7.14
6.80
5.10
存貨周轉(zhuǎn)率（次
）
0.53
1.15
1.26
0.79
注：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額
***近三年及一期，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為5.10、6.80、7.14和2.66，
公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為0.79、1.26、1.15和0.53。
報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率基本保持穩(wěn)定，應(yīng)收賬款管理
能力良好，整體回款情況良好，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況良好。
5、盈利能力分析
***近三年及一期，公司利潤表主要項(xiàng)目如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
2021
年
1
-
9
月
2020
年度
2019
年度
2018
年度
營業(yè)收入
120,850.85
156,144.25
68,465.63
38,410.47
營業(yè)成本
46,706.40
58,067.85
33,948.49
15,335.87
營業(yè)利潤
43,056.79
66,632.35
21,464.19
13,311.56
利潤總額
42,990.82
66,761.76
22,271.14
13,312.60
凈利潤
42,330.54
58,460.44
20,209.82
12,517.19
歸屬于母公司股東的
凈利潤
42,3
68.23
58,420.38
20,206.59
12,516.81
報(bào)告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入分別為38,410.47萬元、68,465.63萬元、
156,144.25萬元和120,850.85萬元；公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為
12,516.81萬元、20,206.59萬元、58,420.38萬元和42,368.23萬元。公司2018
年至2020年度營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為101.62%，保持高速增長。
公司營業(yè)收入持續(xù)增長的主要原因是公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)，
并加強(qiáng)開拓市場和擴(kuò)大銷售。主營業(yè)務(wù)各產(chǎn)品類別均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長；主營業(yè)
務(wù)在國內(nèi)和海外均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
四、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過164,000.00
萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目投資總額
擬使用募集資金
實(shí)施主體
1
紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目
110,000.00
75,409.06
-
1.1
艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目
80,000.00
61,909.06
艾睿光電
1.2
合肥英睿紅外熱成像終端產(chǎn)品
項(xiàng)目
30,000.00
13,500.00
合肥英睿
2
智能光電傳感器研發(fā)中試平臺
90,000.00
40,000.00
齊新半導(dǎo)體
3
補(bǔ)充流動資金
48,590.94
48,590.94
睿創(chuàng)微納
合計(jì)
248,590.94
164,000.00
如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入本次募集資金總額，
公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不
足部分將通過自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董
事會可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)
整。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)
目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
五、公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況
（一）公司現(xiàn)行利潤分配及現(xiàn)金分紅政策
根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《公司章程》，公司的利潤分配政策如下：
1、利潤分配的原則
公司實(shí)行持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對全體股東的合理投資回報(bào)并兼顧
公司的持續(xù)發(fā)展。公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司
持續(xù)經(jīng)營能力。
2、利潤分配的方式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等法律法規(guī)允許的方式分配股
利，現(xiàn)金分紅優(yōu)先于其他分紅方式。公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分
紅進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈
資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
3、現(xiàn)金分紅條件和比例
在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且當(dāng)年末未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司應(yīng)當(dāng)
進(jìn)行現(xiàn)金分紅，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)當(dāng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤
的百分之十。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金分紅：
（1）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十；
（2）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十；
（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；
（4）分紅年度凈現(xiàn)金流量為負(fù)數(shù)，且年底貨幣資金余額不足以支付現(xiàn)金分
紅金額的。
在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，具體分配比例由公司董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀
況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，由股東大會審議決定。公司董事會可以根據(jù)公
司的盈利狀況及資金需求提議進(jìn)行中期利潤分配。
公司董事會將綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平
以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，
提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
重大資金支出安排是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買
設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十，或者達(dá)到或
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十（公司***公開發(fā)行股票或再融資
的募集資金投資項(xiàng)目除外）。股東違規(guī)占有公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所
分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
4、公司發(fā)放股票股利的具體條件
在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、股本
規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)等真實(shí)合理因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益
時(shí)，董事會可以在實(shí)施上述現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案，并提交股東大
會審議。
5、公司利潤分配方案的審議程序
在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)，公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、
資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案。股東大會應(yīng)依法依規(guī)對董
事會提出的分紅議案進(jìn)行表決。
公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，公司董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金
分紅的時(shí)機(jī)、條件和***低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，在考慮對
全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配方案，監(jiān)事會、獨(dú)立董
事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直
接提交董事會審議。
董事會提出的利潤分配方案需經(jīng)董事會過半數(shù)以上董事表決通過，獨(dú)立董事
發(fā)表獨(dú)立意見，并提交股東大會審議。
監(jiān)事會應(yīng)對董事會擬定的利潤分配方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會全體監(jiān)事過半
數(shù)以上表決通過。
董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的
發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公
司檔案妥善保存。
股東大會審議利潤分配方案需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之
一以上通過；公司在特殊情況下無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或***低現(xiàn)金分紅比
例確定當(dāng)年利潤分配方案的，公司當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
公司應(yīng)切實(shí)保障中小股東參與股東大會的權(quán)利，在公司股東大會對利潤分配
方案進(jìn)行審議前，可通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，
充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收
益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交
股東大會審議，并在公司***媒體上予以披露。
6、公司利潤分配政策的變更
公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，行業(yè)監(jiān)管政策，自身經(jīng)營情
況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者因?yàn)橥獠拷?jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化確實(shí)需要
調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在履行有關(guān)程序后可以對既
定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和上
海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
董事會應(yīng)綜合考慮利潤分配政策調(diào)整的條件，并結(jié)合公眾投資者特別是中小
股東和獨(dú)立董事的意見，擬定調(diào)整利潤分配政策的議案。董事會提出的調(diào)整利潤
分配政策議案需經(jīng)董事會半數(shù)以上董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策
的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見。調(diào)整利潤分配政策的議案經(jīng)上述程序?qū)徸h通過后，需提交
公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。
（二）***近三年公司利潤分配方案及現(xiàn)金分紅情況
公司***近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤為
8,277.00
萬元，占***近三年實(shí)
現(xiàn)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的年均凈利潤
30,381.26
萬元的
27.24%
，具
體分紅實(shí)施情況如下：
單位：萬元
年度
現(xiàn)金分紅金額
（含稅）
分紅年度合并報(bào)表中歸屬于
上市公司普通股股東的凈利
潤
占合并報(bào)表中歸屬于上市公
司普通股股東的凈利潤的比
率
2020年度
6,230.00
58,420.38
10.66%
2019年度
2,047.00
20,206.59
10.13%
2018年度
0.00
12,516.81
0.00%
公司滾存未分配利潤主要用于公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，以支持公司發(fā)展戰(zhàn)略的
實(shí)施和可持續(xù)性發(fā)展。公司自2019年上市以來按照《公司章程》的規(guī)定實(shí)施了
現(xiàn)金分紅，今后公司也將持續(xù)嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定及相應(yīng)分紅規(guī)劃實(shí)施
現(xiàn)金分紅。
六、公司董事會關(guān)于公司不存在失
信情形的聲明
根據(jù)《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》（發(fā)改財(cái)金
[2017]427號），并通過查詢“信用中國”網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等，
公司及子公司不存在被列入海關(guān)失信企業(yè)等失信被執(zhí)行人的情形，亦未發(fā)生可能
影響公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的失信行為。
七、公司董事會關(guān)于公司未來十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的聲明
關(guān)于除本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券外未來十二個(gè)月內(nèi)的其他再
融資計(jì)劃，公司作出如下聲明：“自本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案
被公司股東大會審議通過之日起，公司未來十二個(gè)月將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是
否實(shí)施其他再融資計(jì)劃。”
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
董事會
2022
年
2
月
1
1
日
